Investing.com – Wall Street, Fed Başkanı Jerome Powell’ın hafta sonu Jackson Hole Sempozyumunda faiz indirimlerine işaret edeceği yönündeki iyimserliğin etkisiyle, önemli girişlerin de yardımıyla kazanç serisini sürdürecek gibi görünüyor. TÜİK yurt dışı ÜFE verilerini paylaştı.
1. Powell Jackson Hole’da güvercin tonda konuşacak
Yatırımcılar hafta sonunda ABD Merkez Bankasının Jackson Hole, Wyoming’deki yıllık ekonomik sempozyumunda Fed Başkanı Jerome Powell’ın büyük ölçüde güvercin tonda olması beklenen yorumlarına hazırlanırken Wall Street’e güven geri dönüyor.
Piyasalar geçen hafta yılın en iyi haftasını geçirdi ve özellikle S&P 500 endeksine son olumlu verilerin resesyon ihtimaline ilişkin endişeleri hafifletmesiyle büyük girişler yaşandı.
Evercore ISI analistlerine göre Powell, Cuma sabahı yapacağı konuşmayı Fed’in faizleri düşürme stratejisinin çerçevesini çizmek için kullanacak ve Merkez Bankasının gerektiğinde önemli indirimler uygulamaya hazır olduğunu vurgulayacak.
Evercore ISI, “Powell’ın yaklaşımının güven verici ve 25 baz puanlık yumuşak bir faiz indirimi beklentisi ile tutarlı olacağını düşünüyoruz ancak Fed’in 50 baz puanlara da açık olduğunu ve bunun için çıtanın çok yüksek olmadığını iletecek.” dedi.
Yatırım bankası, Powell’ın Fed’in enflasyonun %2’lik hedefe doğru geri dönme eğiliminde olduğuna dair güvenini teyit edeceğini ve faiz indirimlerinin Eylül ayında başlayabileceğinin sinyalini vereceğini tahmin ediyor.
Ancak Evercore ISI, “İlk hamlenin 25 baz puanlık mı yoksa 50 baz puanlık bir indirim mi olacağı konusunda kesin bir yönlendirme beklemiyoruz.” diyor. Bunun yerine Powell’ın, kararın yaklaşan iş gücü verilerine bağlı olacağını belirtmesi bekleniyor.
Fed, geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana gösterge gecelik faiz oranını mevcut %5,25-%5,50 aralığında tutuyor.
2. Vadeli işlemler, kazanç serisini sürdürmeye hazırlanıyor
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Federal Rezerv’in kısa süre içinde faiz oranlarını düşürmeye başlayarak dünyanın en büyük ekonomisindeki faaliyetlere yardımcı olacağına dair güvenin etkisiyle yükselişe geçti ve son dönemdeki kazanç serisini sürdürdü.
Dow %0,1, S&P 500 %0,1 ve Nasdaq 100 %0,2 yükseldi.
Gösterge Wall Street endeksleri dünü yükselişle kapatırken S&P 500 yaklaşık %1, NASDAQ Composite ise %1,4 artış gösterdi. Her iki endeks de üst üste sekizinci pozitif seansını gerçekleştirerek S&P 500 için Kasım 2023’ten bu yana bir ilke imza attı ve Nasdaq için Aralık 2023’ten bu yana en uzun yükseliş serisini gerçekleştirdi. Dow Jones Industrial Average %0,6 değer kazandı.
Ekonomik veri takvimi bugün büyük ölçüde boş ve yatırımcılar, yarın Federal Rezerv’in son toplantısına ait tutanaklarına ve ardından Jerome Powell’ın Cuma günkü Jackson Hole konuşmasına odaklanmaya devam edecek.
Lowe’s’in (LOW) kazanç raporu açıklanırken siber güvenlik şirketi Palo Alto Networks (PANW) hisseleri, dördüncü mali çeyrek için bilançoda artış kaydettikten sonra neredeyse %2 yükseldi.
3. Paramount Global’e bir talip daha çıktı
Paramount Global’i (PARA) ele geçirme savaşı; Medya Yöneticisi Edgar Bronfman Jr’ın, medya devinin kontrol hissesine sahip olan National Amusements’ı satın almak için yaklaşık 4,3 milyar dolarlık bir teklif sunmasıyla kızıştı.
Bu hamle, Skydance Media’nın kurucusu ve CEO’su David Ellison tarafından planlanan satın alma işlemini geri çevirme tehdidi yaratıyor.
Reuters’in haberine göre Bronfman’ın teklifi, National Amusements için 2,4 milyar dolar borç ve özsermaye içeriyor ve ayrıca Paramount’un bilançosuna borç ödemek için kullanılabilecek 1,5 milyar dolarlık katkıda bulunacak.
Skydance; geçtiğimiz ay Redstone ailesinin, CBS yayın ağı ve MTV’nin olduğu Paramount Pictures’ın kontrol hissesini satın almak ve daha sonra halka açık daha büyük şirketle birleşmek için bir anlaşmaya vardı.
Bu anlaşma, Paramount’un diğer teklifleri istemesine ve değerlendirmesine izin veren 45 günlük bir “alışverişe çıkma süresi” içeriyordu ancak Paramount, başka bir talip seçerse Skydance’e 400 milyon dolarlık bir ayrılma ücreti ödemesi gerekiyor.
4. S&P 500 endeksine önemli miktarda giriş yaşandı
Geçtiğimiz hafta yatırımcı duyarlılığı belirgin bir şekilde değişerek S&P 500 endeksine önemli miktarda girişle sonuçlandı ve olumlu ekonomik verilerin, bu yenilenen yatırımcı güvenini desteklediği görüldü.
ABD’de hem ÜFE hem de TÜFE verileri, yatırımcılara enflasyonist ortamın gevşediği konusunda güvence vererek daha iyimser bir ekonomik görünüme katkıda bulundu ve uzun süreli bir enflasyonist döneme ilişkin korkuları azalttı.
Citi analistleri, yaptıkları açıklamada şu sözlere yer verdi:
“Net pozisyonlama ABD endeksleri genelinde artarken S&P, hafta boyunca belirgin şekilde daha büyük ve tutarlı yeni risk akışları gördü. Nosyonel pozisyonlar neredeyse 18 milyar dolar arttı ve büyük çoğunluğu (16 milyar dolardan fazla) yeni uzun pozisyonlardan geldi.
Nasdaq ve Russell pozisyon akışları benzer bir yükseliş eğilimi izledi ancak akışların boyutu çok daha küçüktü.”
Bu sermaye akışına kısa pozisyonlarda belirgin bir azalma eşlik etti çünkü ralli tüm kısa pozisyonları zarar bölgesine itti. Ancak Citi, bu kısa pozisyonlarla ilişkili risklerin, bu pozisyonların nispeten daha küçük boyutta olmasıyla hafiflediğini belirtiyor.
Özellikle Nasdaq, uzun pozisyon kayıplarının baskısı altındaydı ancak bu kayıplar şimdi önemli ölçüde hafifledi, yatırımcılar üzerindeki baskıyı azalttı ve endeks için genel kâr durumunu iyileştirdi.
5. Gazze’de ateşkes konusunda ilerleme görülmesinin ardından ham petrol düştü
Ham petrol fiyatları, Gazze’de olası bir ateşkes anlaşması konusunda ilerleme kaydedilmesinin ardından jeopolitik risklerin azalmasıyla düştü.
ABD ham petrol vadeli kontratı (WTI) %1 düşüşle 72,94 dolara gerilerken Brent kontratı %1 düşüşle 76,88 dolara indi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Gazze’de bir ateşkes anlaşmasını engelleyen anlaşmazlıkların üstesinden gelmek için Washington tarafından sunulan bir “köprü önerisini” kabul ettiğini ve Hamas’ı da aynı şeyi yapmaya çağırdığını söyledi.
Bu durum ateşkes anlaşması olasılığının arttığına işaret ediyor ki bu da piyasa katılımcılarının, çatışmanın daha geniş bir bölgede tırmanma risklerini fiyatlamasına ve potansiyel olarak petrol zengini bu bölgeden gelen arzı vurmasına yol açacaktır.
Çin’in talep görünümüne ilişkin endişeler ağır basmaya devam ederken Halk Bankasının gösterge niteliğindeki kredi ana faiz oranını değiştirmeme kararı, ülkenin son dönemdeki zayıf ekonomik verileri göz önüne alındığında, bazı yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Amerikan Petrol Enstitüsü, seansın ilerleyen saatlerinde ham petrol stoklarına ilişkin tahminini açıklayacak.
6. Yurt dışı üretici enflasyonunda keskin düşüş devam ediyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.
Verilere göre YD-ÜFE, Temmuz 2024 itibarıyla yıllık %27,41, aylık %1,70 oranında artış gösterdi.
YD-ÜFE, Temmuz 2024’te bir önceki ayına göre %1,70 artış kaydederken bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,17, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %27,41 oranında artış yaşandı.
Ayrıca on iki aylık ortalamalara göre %55,80 oranında yükselme meydana geldi.
Sanayinin iki önemli sektörü olan madencilik ve taş ocakçılığı ile imalat sektörlerinde de dikkat çekici değişiklikler gözlemlendi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yıllık %33,82, imalat sektöründe ise %27,30 oranında artış görüldü.
PEPE günlük fiyat grafiği. Kaynak: CoinMarketCap
BRETT günlük fiyat grafiği. Kaynak: CoinMarketCap
VOXEL günlük fiyat grafiği. Kaynak: CoinMarketCap
