Şişecam’ın İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar nominal pahalı yurt dışı tahvil (Eurobond) ihraçlarına memleketler arası fon ve finans kuruluşundan toplamda 3,5 milyar doların üzerinde talep geldi. Yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda Citigroup Küresel Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Bofa Securities’in yetkilendirildiği ihraçlarda, kupon faizleri sırasıyla yüzde 8,250 ve yüzde 8,625 düzeyinde gerçekleşti. Dünyanın tüm ülkelerinden ağır talep gören tahvillerin yüzde 38’i ABD, yüzde 37’si İngiltere, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 10’u ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.
Şişecam’ın birinci Eurobond ihracını 2013 yılında gerçekleştirdiği bilgisini veren Şişecam Yönetim Kurulu Lideri ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Şişecam gerek yurt içinde gerek yurt dışında ihraç ettiği bono ve tahvillerine yönelik kurumsal yatırımcılardan aldığı güçlü alım talepleriyle ön plana çıkmayı başaran bir şirket. Şişecam’ın küresel muvaffakiyetlerinin tesiriyle kredi notlarımız Moody’s ve Fitch tarafından ülke reytinginin de üzerinde kıymetlendirilerek B2 ve BB- olarak belirlendi. Bunun akabinde Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına gelen en yüksek talep de Şişecam’a küresel ölçekte duyulan bu itimadı bir kere daha teyit etmiş oldu.” dedi.
Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici de faal likidite idaresi perspektifinden tüm fırsatları daima takip ettiklerini belirterek “Sürdürülebilir bedel yaratma vizyonumuz doğrultusunda girdi verdiğimiz bölümlerin büyümelerini destekleyecek yatırımlarımıza orta vermeden devam ediyoruz. Önümüzdeki yatırım devrinde de gerekli sermaye piyasası ve finansman araçlarını bir kompozisyon halinde kullanmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz bu Eurobond ihracımızın dışında son periyotta Türkiye’de de değerli bono ihraçlarında bulunduk. Bunu ilgili para ünitelerindeki gereksinimimize uyumlu olacak formda devam ettireceğiz” dedi.
