Investing.com — Stifel, Uber’i (NYSE:UBER) Alım tavsiyesi ve 110 dolar amaç fiyatla takibe aldı. Şirketin yolcu taşıma, yemek teslimatı, market teslimatı ve reklamcılığı tek bir platformda birleştiren bir üstün uygulamaya dönüştüğünü belirtti.
Stifel ayrıyeten DoorDash’i (NASDAQ:DASH) de takibe aldı ve güçlü performansına karşın değerlemesi konusunda temkinli olduğunu söz etti.
Stifel, Uber’in 2024-2026 finansal maksatlarını karşılama yahut aşma konusunda düzgün konumlandığına inanıyor. Bu maksatlar ortasında orta-yüksek onlu sayılarda brüt rezervasyon büyümesi ve yüzde 90’ın üzerinde EBITDA-serbest nakit akışı dönüşümü bulunuyor.
Analistler, Uber’in amaçlarını belirledikten sonra yeterli bir performans sergilediğini belirterek, 2024’teki yüzde 21’lik brüt rezervasyon büyümesine ve yüzde 106’lık hür nakit akışı dönüşümüne dikkat çekti.
Firma, kent dışı bölgelere genişlemenin devam etmesinin ve Uber One kullanımının artmasının sürdürülebilir büyümeyi destekleyeceğini öngörüyor.
Stifel ayrıyeten Uber’in düşük reklam penetrasyonunda da üst taraflı potansiyel görüyor ve bunu brüt rezervasyonların yalnızca yüzde 0,9’u olarak kestirim ediyor.
Analistler, bu oranın rastgele bir rezervasyon büyümesi olmadan yüzde 2,5’e yükselmesi durumunda, yıllık 1 milyar dolardan fazla ek gelir sağlayabileceğini belirtti.
DoorDash için Stifel, 198 dolar amaç fiyat belirledi ve bilhassa Wolt ve Deliveroo (OTC:DROOF) satın alımlarının akabinde memleketler arası genişleme konusunda güçlü operasyonel performans sergilediğini kaydetti.
Firma, DoorDash’in büyüyen reklam işine karşı olumlu görüşünü koruduğunu ve bunun mevcut pazar GOV’sinin yaklaşık yüzde 0,2’sinden değerli ölçüde artabileceğine inandığını belirtti.
Bununla birlikte, analistler payların güçlü bir yükselişin akabinde adil pahalandığını ve yakın vadede sonlu üst potansiyel sunduğunu söyledi.
Stifel’deki analist şöyle dedi: “Bu olumlu faktörlere karşın, payların şu anda adil değerlendiğine inanıyoruz, lakin bir geri çekilme durumunda daha olumlu bir tavır almayı düşünebiliriz.”
Stifel ayrıyeten, bilhassa Uber Eats’in Instacart (NASDAQ:CART) ile iştirakinden kaynaklanan rekabet baskısının, DoorDash’in restoran teslimatındaki önder pazar hissesini aşındırabileceğine dikkat çekti.
Farklı derecelendirmelere karşın Stifel, teslimat kesimi olgunlaştıkça her iki platform için de reklamcılık ve konsolidasyon hususlarında uzun vadeli fırsatlar görüyor.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.
