Investing.com — Mizuho, Perşembe günü yayınladığı bir notta yapay zeka altyapısının yönlendirdiği artan talebi münasebet göstererek Seagate, Western Digital (NASDAQ:WDC) ve SanDisk üzere kıymetli depolama ve bellek paylarındaki fiyat gayelerini yükseltti.
Analistler şöyle yazdı: “STX fiyat gayemizi 130 dolardan 155 dolara yükseltiyoruz. HAMR artışları, daha yüksek kapasiteli şoförlerle 2026 yılına kadar güçlü görünen talep sayesinde daha uygun ASP ve GM’leri desteklemeye devam ediyor.”
Western Digital’in fiyat amacı, “UltraSMR’nin 2026’nın ikinci yarısında HAMR’nin çok önünde ilerlemesi” üst satır gücünü desteklediği için 61 dolardan 75 dolara yükseltildi.
SanDisk’in gayesi ise uygunlaşan NAND fiyatlandırması ve daha sağlıklı envanter nedeniyle 50 dolardan 57 dolara çıkarıldı.
Mizuho şunları belirtti: “NAND fiyatlarının, yapay zekanın uzun vadeli olumlu tesirler yarattığı değerli PC/akıllı telefon müşterilerinde daha âlâ arz/talep dinamikleriyle 2025’in ikinci çeyreğinde toparlanmaya başladığını görüyoruz.”
Firma, Seagate’in “güçlü HAMR liderliği/artışından” yararlanmaya devam ettiğini, GPT-5 dahil büyük lisan modellerinin yapay zeka sunucu talebini artırdığını ekledi.
“Önemli CSP’ler artarken yapay zeka sunucularından HDD’ye olumlu tesirler görüyoruz” diye yazdılar.
Ayrıca firma, 30TB+ şoför karışımının genişlemesiyle 2025’in ikinci yarısında HDD ortalama satış fiyatlarının %5-7 artacağını iddia ediyor.
NAND’de, yapay zeka çıkarım iş yükleri, QLC eSSD talebini artıran bir randıman talebi yaratıyor.
Mizuho şöyle belirtti: “Uçtaki yapay zekanın, uzun vadede 2 kat NAND içeriği sağlayabilecek yapay zeka PC/akıllı telefon NAND talebini artırdığına inanıyoruz.”
DRAM yüksek bant genişliği belleği (HBM) segmenti de odak noktası olmaya devam ediyor. Mizuho şöyle yazdı: “HBM pazarının güçlü olduğunu, 2024’te yaklaşık 21 milyar dolardan 2024-27 ortasında %55’lik bir CAGR ile yaklaşık 76 milyar dolara büyüdüğünü görüyoruz.”
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.
