Investing.com — Oppenheimer, bu yarar döneminde birden fazla büyük yarı iletken şirketinin beklentilerin üzerinde performans göstermesini bekliyor. Bu durum, yapay zeka altyapı yatırımlarındaki süratli artış ve endüstriyel ve otomotiv pazarlarındaki toparlanmadan kaynaklanıyor.
Son periyottaki güçlü yararlara karşın, SOX yılbaşından bu yana %13 ve Nisan’dan bu yana %58 yükseldi. Oppenheimer, uzun vadeli yapısal büyümeyi vurgulayarak olumlu görüşünü sürdürüyor.
Şirket, Nvidia (NASDAQ:NVDA) üzere payların amaç fiyatını 25 dolar artışla 200 dolara yükseltti. Broadcom (NASDAQ:AVGO) için maksat fiyat 265 dolardan 305 dolara çıkarıldı. Ayrıyeten yapay zekaya ve özel silikon çiplerine daima maruz kalan paylara yönelik tercihini yineledi.
En çok tercih edilen paylar ortasında Nvidia, Broadcom, Marvell (NASDAQ:MRVL) ve Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ:MPWR) bulunuyor.
Aracı kurum, hiper ölçekleyicilerin yapay zeka data merkezlerini gibisi görülmemiş bir süratle büyüttüğünü ve ikinci çeyrekte her hafta 1.000’den fazla Nvidia NVL72 raf sistemini devreye aldığını belirtiyor.
En büyük dört bulut sağlayıcısının sermaye harcamaları geçen yıla nazaran %40’tan fazla artış gösteriyor. Bu durum GPU’lar, özel hızlandırıcılar ve yüksek süratli ağ irtibatları için talebi artırıyor.
Veri merkezi yapay zekası, kesimin en büyük büyüme motoru olmaya devam ediyor. Nvidia’nın Blackwell platformu, üçüncü çeyrekte beklenen GB300 lansmanından evvel süratle yaygınlaşıyor. Oppenheimer, bu yıl 40.000’den fazla NVL72 raf sisteminin kurulacağını kestirim ediyor.
Broadcom, Marvell ve AMD (NASDAQ:AMD) üzere şirketlerin özel yapay zeka çipleri de ivme kazanıyor. Bununla birlikte, raf sistemleri 1 megavata yaklaşırken güç ve soğutma talepleri artmaya devam ediyor.
Yapay zekanın ötesinde, otomotiv ve endüstriyel alanlarda döngüsel bir toparlanma başlıyor. Araç başına yarı iletken içeriği yıllık %10’dan fazla artıyor. NXP (NASDAQ:NXPI) ve Texas Instruments (NASDAQ:TXN) üzere firmalar, elektrikli araçlar ve ADAS’taki artan talepten faydalanacak pozisyonda bulunuyor.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.
