Foreks – Enerjisa Enerji (IS:ENJSA), yatırımcılardan gelen güçlü talep ile 5 Milyar 250 Milyon TL fiyatındaki rekor tahvil ihracını tamamladı.
Sabancı Holding ve E.ON’un ana sermayedarları olduğu ve yüzde 20 payı halka açık olan şirket, 726 gün vadeli ve Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen bu süreç ile Türkiye sermaye piyasalarında, gerçek dal tarihindeki en büyük tahvil ihracına imza attı.
Ana iş kolları olan elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri tahlilleri dallarında Türkiye’nin başkan şirketi olan Enerjisa Enerji, gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla Türkiye’nin güç dönüşümüne katkı vermeye devam ediyor.
Enerjisa Enerji, KAP’a yaptığı açıklama ile Türkiye’nin güç dönüşümüne yönelik yatırımlarına devam etmesine ve güçlü finansal yapısına duyulan inancı pekiştirmesine imkan sağlayan rekor bir tahvil ihracını daha duyurdu.
Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdiği 5 Milyar 250 Milyon TL fiyatındaki 726 gün vadeli tahvil ihracıyla Türkiye sermaye piyasalarında gerçek kesim tarafından ihraç edilen tüm vakitlerin en büyük tahvil ihracına imza atmış oldu. Bu ihracın tamamlanmasıyla birlikte Enerjisa Enerji’nin tedavüldeki toplam tahvil meblağı 35 Milyar 935 Milyon TL’ye ulaştı. Şirket, elde edilen kaynakları yatırımların finansmanında kullanarak güç dönüşümünde öncü rolünü sürdürmeyi ve şebeke altyapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Bu sene ikinci sefer tahvil ihracı rekoru Enerjisa Enerji’nin
Enerjisa Enerji, geçtiğimiz Şubat ayında tüm vakitlerin en büyük gerçek dal tahvil ihracı rekoruna 4 milyar 800 milyon TL ile bir defa daha ulaşmıştı. Şirket, 5 Milyar 250 Milyon TL’lik bu tahvil ihracı ile birlikte bu yılki rekorunu tazelemiş oldu.
Pınar: “Sadece bugünün değil, yarının güç muhtaçlıklarını da inşa ediyoruz.”
Daha Yeterli Bir Gelecek için Türkiye’nin güç dönüşümüne taraf verenlerden olmayı hedeflediklerinin belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Türkiye’nin muhtaçlığı olan güç dönüşümü; daha dijital, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir güç ekosistemi inşa etmek manasına geliyor. Gerçekleştirdiğimiz rekor tahvil ihracı ile sadece finansal gücümüzü artırmakla kalmıyor; birebir vakitte ülkemizin daha dirençli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir güç altyapısına kavuşmasına da katkı sağlıyoruz. Sağladığımız bu kaynak ile bir yandan dağıtım şebekemizi modernize ederken, öbür yandan dijitalleşme ve güç verimliliği odaklı yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Zira biz, yalnızca bugünün değil yarının güç muhtaçlıklarını da inşa ediyoruz.” dedi
Ulbrich: “Hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın, Enerjisa’nın güçlü finansal performansına olan itimadının açık bir göstergesi.”
Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, gerçekleştirilen rekor tahvil ihracına ait şu değerlendirmeyi yaptı: “Enerjisa Enerji olarak gerçekleştirdiğimiz 5 Milyar 250 Milyon TL fiyatındaki, 726 gün vadeli bu süreç ile birlikte, Türkiye sermaye piyasalarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük gerçek bölüm tahvil ihracı rekorunu bu sene içerisinde ikinci kere kırmış bulunuyoruz. Avantajlı bir fiyatlama ile tamamladığımız bu süreç mahallî para ünitesi finansmanda değerli bir eşik oluşturdu. Yeni tahvil ihracımıza gelen ağır talep hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa’nın güçlü finansal performansına olan inancının açık bir göstergesidir” dedi.
Erdoğmuş: “Yeni tahvil ihracı ile rekor tazeledik.”
Türkiye elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri tahlilleri kesiminde başkan pozisyonda bulunan Enerjisa Enerji ile bugüne kadar çok sayıda başarılı tahvil ihracı yaparak birçok unsur imza attıklarını belirten Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş; “Enerjisa Güç ile 10 Şubat 2025 tarihinde tamamladığımız 4 milyar 800 milyon TL fiyatındaki tahvil ihracında, tüm vakitlerin en büyük gerçek kesim tahvil ihracı rekorunu elde etmiştik. Artık gerçekleştirdiğimiz 5 milyar 250 milyon TL fiyatında ve 726 gün vadeli yeni ihraç ile bu rekorumuzu tazeledik. Ak Yatırım olarak özel bölüm borçlanma aracı ihraçlarındaki başkan pozisyonumuzu kesintisiz olarak sürdürmeye kararlıyız” dedi.
