Investing.com — İspanyol ilaç şirketi Laboratorios Farmaceuticos Rovi, Perşembe günü 2025 yılının birinci yarısına ilişkin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar satış konusunda beklentilerle uyumlu ve EBITDA düzeyinde konsensüsten %4 daha yüksek gerçekleşti.
Şirket, yılın birinci yarısında satışlarda %4,5 düşüş kaydederek 314,6 milyon euro gelir elde etti. Bu sayı, şirketin “düşük tek haneli düşüş” beklentisiyle uyumlu.
Bu düşüşün temel nedeni, Kontratlı Geliştirme ve Üretim Tertibi (CDMO) işindeki daralmadır. CDMO gelirleri, geçen yılın birebir periyodundaki 118,9 milyon euroya kıyasla %35,1 düşüşle 77,2 milyon euro olarak gerçekleşti.
CDMO gelirlerindeki düşüş, mRNA eserlerinden gelen katkıların azalmasına ve Madrid tesisinin düzenleyici yükseltmeler için süreksiz olarak kapatılmasına bağlandı. Bu durum, gelirlerin 2025’in birinci çeyreğinden 2024’ün dördüncü çeyreğine kaymasına neden oldu.
Bununla birlikte, genel satışlardaki düşüşe karşın, Rovi’nin özel ilaç işi %12,8 artışla 237,4 milyon euroya yükseldi. Bilhassa düşük moleküler yüklü heparin (LMWH) eserleri birinci yarıda %12 artış göstererek güçlü bir performans sergiledi.
Şirketin brüt marjı, 2024’ün birinci yarısındaki %59,4’ten %62,4’e yükseldi ve %61,0 olan konsensüs iddiasını aştı.
Bu düzgünleşme, yüksek marjlara sahip Okedi’nin artan katkısı ve LMWH hammadde fiyatlarındaki %33’lük düşüşten kaynaklandı.
EBITDA, %6,2 düşüşle 65,6 milyon euro olarak gerçekleşti. Lakin bu sayı, 63,1 milyon euro olan konsensüs kestiriminin üzerinde kaldı. EBITDA marjı, geçen yılın tıpkı devrindeki %21,2’den %20,9’a geriledi. Bu düşüş, yüklü olarak artan Ar-Ge harcamalarından kaynaklandı.
Rovi, 2025 yılı için tam yıl rehberliğini yineledi ve 2024’e kıyasla faaliyet gelirinde orta tek haneli yüzde düşüş bekliyor.
Buna karşın, şirket enoksaparin için görünümünü yükseltti. Artık yıl için orta tek haneli artış öngörüyor. Bu, evvelki düşük tek haneli düşüş varsayımından bir düzgünleşme manasına geliyor.
Şirket ayrıyeten klinik programlarında planlandığı üzere ilerlediğini doğruladı. Letrozole SIE için Faz III denemeleri ve Risperidone QUAR için klinik programların her ikisi de 2025’in dördüncü çeyreğinde başlayacak.
Sonuç olarak, CDMO işindeki kısa vadeli zorluklara karşın, Rovi orta vadeli rehberliğini korudu ve 2030 yılına kadar CDMO satışlarını yaklaşık 700 milyon euroya çıkararak ikiye katlamayı hedefliyor.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
