Investing.com — Barclays’e nazaran, Çin’in elektrikli araç (EV) bölümündeki hakimiyeti, ABD ve Avrupa’daki piyasalarda siyaset pürüzleri ve azalan talep nedeniyle genişliyor. Bu kıymetlendirme BloombergNEF’in (BNEF) en son MESKEN Görünümü raporuna dayanıyor.
BNEF, Çin için 2030 KONUT penetrasyon varsayımını bir yıl evvelki %71’den %80’e yükseltti. Bu artış, güçlü tüketici talebi, rekabetçi fiyatlandırma ve derinlemesine entegre edilmiş KONUT tedarik zincirinden kaynaklanıyor.
Buna karşılık, ABD iddiası keskin bir halde %27’ye düşürüldü. Bu oran Haziran 2024’te %48 ve Kasım’da %33 düzeyindeydi. Barclays, bu düşüşü Kaliforniya feragatnamesinin mümkün iptali ve KONUT vergi kredilerinin basamaklı olarak kaldırılması üzere siyaset geri çekilmelerine bağlıyor.
Barclays şöyle diyor: “Batı’daki KONUT Kışı, Çin’deki daima MESKEN yükselişi ve liderliği ile dengeleniyor.” Bu durum bilhassa Lider Trump idaresindeki ABD’nin siyasi gelişmelerinin federal KONUT zorunluluğunu ortadan kaldırmaya işaret etmesiyle belirginleşiyor.
Avrupa’nın 2030 penetrasyon görünümü de %56’dan %52’ye düşürüldü. Bu düşüş, düzenleyici ayarlamaları ve değişen ahenk takvimlerini yansıtıyor.
Batarya maliyetleri değerli bir farklılaştırıcı olmaya devam ediyor. BNEF, 2024’te Çin’deki ortalama KONUT batarya paketi maliyetini 94 dolar/kWh olarak varsayım ediyor. Bu sayı Kuzey Amerika’da 123 dolar/kWh ve Avrupa’da 139 dolar/kWh düzeyinde.
Çin’in maliyet avantajı, batarya gereci rafine etmedeki güçlü pozisyonundan kaynaklanıyor. Ülke, grafitin yaklaşık %95’ini, ender toprak elementlerinin %92’sini ve kobalt ile lityumun %70’inden fazlasını işliyor. Ayrıyeten batarya bileşeni üretiminde de hakimiyet sağlıyor.
Batarya çok kapasitesi de Çin’in fiyatlandırma avantajına katkıda bulunan bir faktör. Barclays, Çin’in 2024’te %201 batarya hücresi çok kapasitesine sahip olduğunu ve on yılın sonuna kadar bu oranın neredeyse %300’e ulaşmasının beklendiğini belirtiyor.
Öte yandan, ABD fakat mütevazı bir çok kapasiteye geçmeye başlıyor. IRA kapsamındaki 45 dolar/kWh üretim vergi kredisinin geleceği konusunda belirsizlik sürüyor.
Barclays analisti Dan Levy bir notta şunları söyledi: “ABD, daha zayıf MESKEN talep dinamikleri nedeniyle daha fazla çok kapasite görebilir. Fakat bu, Çin’deki çok kapasiteye kıyasla hala mütevazı düzeyde. Bu durum, Çin’deki batarya fiyatları üzerinde nispeten daha fazla aşağı taraflı baskı olduğunu gösteriyor.”
Çin’in lityum demir fosfat (LFP) üzere daha düşük maliyetli kimyasallara odaklanması da ortalama paket fiyatlarını düşürmeye yardımcı oluyor. Levy, Çinli bir LFP paketinin muhtemelen Batılı bir NMC paketinin %60’ından daha az maliyetli olduğunu vurguluyor. Bu durum ülkenin elektrikli araçları daha uygun fiyatla yaygınlaştırmasına yardımcı oluyor.
2025 prestijiyle, Çin’in global KONUT satışlarının neredeyse üçte ikisini oluşturması bekleniyor. Avrupa’nın hissesi %17 ve ABD’nin hissesi yalnızca %7 olacak. Bu durum, global MESKEN pazarındaki hızlanan ayrışmayı vurguluyor.
BNEF, 2025 ve 2026 için global KONUT penetrasyon iddialarını yükseltti. Lakin bu tarihten sonraki projeksiyonları düşürdü ve 2030 kestirimini %45’ten %42’ye indirdi.
Yakın vadedeki yükseliş, Çin’deki daha güçlü büyümeyi yansıtırken, uzun vadeli düşüşler ABD ve Avrupa için daha zayıf görünümlerden kaynaklanıyor.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.
