Bien’den yapılan açıklamaya nazaran, halka arz süreci; Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde oluşturulan 42 üyeli konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek.
Sermaye artırımı usulüyle gerçekleştirilecek halka arzda pay fiyatı 42,80 TL olarak belirlenirken, Bien’in çıkarılmış sermayesi 288 milyon 673 bin 881 TL’den 361 milyon TL’ye yükseltilecek. Artırılacak 72 milyon 326 bin 119 TL nominal pahalı B Kümesi hisse satışa sunulacak.
Toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması durumunda Nurullah Ercan’ın sahip olduğu toplam 14 milyon 465 bin 223 TL nominal pahalı hissede da satışın tamamının gerçekleşmesi halinde toplam 86 milyon 791 bin 342 TL nominal pahalı B Kümesi hamiline yazılı hissenin halka arzı gerçekleşecek. Ek satış hariç, şirketin halka açıklık oranı yüzde 20, ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24 olacak.
Bien, artan üretim ve satış hacmi münasebetiyle halka arz gelirlerini işletme sermayesini güçlendirmek emeliyle kullanacak. Gelirlerin yüzde 45-55’inin de Aydın Çine’de yer alan yeni fabrika yatırımında kullanılması planlanıyor. Yıllık 102 milyon metrekare ilave üretim kapasite sağlayacak ve bugünkü koşullarda Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük seramik fabrikası olacak yatırımın tamamlanmasıyla birlikte yıllık 153 milyon metrekarelik toplam üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.
