Perşembe günü BMO Capital, Darling Ingredients (NYSE:DAR) için görünümünü değiştirerek hisse senedinin fiyat hedefini 60,00$’dan 57,00$’a düşürdü. Bununla birlikte firma, şirketin hisseleri için Outperform notunu teyit etti.
Revizyon, Darling Ingredients’in 2023 dördüncü çeyrek sonuçlarına göre FAVÖK’ünün 351 milyon dolar olarak açıklanması ve bu rakamın 342 milyon dolarlık konsensüs tahminini aşmasının ardından geldi.
Beklenenden daha iyi kazançlar, şirketin Diamond Green Diesel (DGD) segmentindeki zayıf marjlar nedeniyle bir miktar olumsuz etkilense de, temel bileşenlerdeki artan karlara ve azalan kurumsal giderlere bağlandı.
Şirket ayrıca 2024 yılı için daha önce 1,7 ila 1,8 milyar dolar olarak belirlediği FAVÖK beklentisini geri çekme kararı aldı. BMO Capital’e göre Darling Ingredients, 2024 ilk çeyrek sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, iş görünümünde daha fazla netlik sağlandığında güncellenmiş bir tahmin sunmayı planlıyor.
Analistin yorumlarında da belirtildiği üzere, bu beklenmedik hamlenin yatırımcı duyarlılığı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu görülüyor.
BMO Capital sonuç olarak Darling Ingredients için tahminlerini ayarladı ve bu da fiyat hedefinin düşürülmesine yol açtı. Firma, son gelişmeler nedeniyle hisse senedinin yakın vadede sınırlı bir büyüme ile karşı karşıya kalabileceğini öngörüyor. Buna rağmen BMO Capital, şirketin uzun vadeli beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor.
BMO analisti, cazip bir risk/ödül oranına atıfta bulunarak hissenin potansiyeline olan güvenini dile getirdi. Darling Ingredients’in 2024 yılı FAVÖK’ünün 1,5 milyar doları aşacağını ve 2025 yılından itibaren daha güçlü bir kazanç görünümüne sahip olacağını öngörüyorlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
