Investing.com – Piyasalar, Fed’in bu yılki olası faiz indirimlerine nasıl yaklaştığını etkileyebilecek yeni ABD enflasyon rakamlarını bekliyor. Wall Street’teki hisse senedi vadeli işlemleri veriler öncesinde genel olarak yükselişte. Oracle (ORCL) hisseleri, teknoloji grubunun yapay zeka odaklı bir kazanç rekoru kırmasının ardından yükselirken Bitcoin fiyatı son zamanların en yüksek seviyesinin hemen altında kaldı. BofA Securities, Türkiye ziyaretine ilişkin notlarını “Artırım döngüsü sona ermiş olabilir ancak sıkılaştırma devam ediyor” başlıklı bir rapor ile paylaştı.
1. ABD enflasyon verileri
ABD’de Şubat ayına ilişkin enflasyon verileri bugün açıklanacak ve piyasalar, rakamların Fed’in para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin herhangi bir ipucu sağlayıp sağlamadığını görmek istiyor.
Ekonomistler, genel tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık bazda %3,1 ile bir önceki ayın hızını yakalayacağını tahmin ediyor. “Çekirdek” TÜFE olarak adlandırılan ve gıda ve yakıt gibi değişken kalemleri dışarıda bırakan endeksin ise Ocak ayındaki %3,9’dan %3,7’ye gerileyeceği tahmin ediliyor.
Bununla birlikte fiyat artışlarının ivmesine ışık tutabilecek aylık göstergelere daha fazla odaklanılması muhtemel. Manşet rakamın hafif bir artışla %0,4’e yükselmesi, çekirdek rakamın ise marjinal bir yavaşlamayla %0,3’e gerilemesi bekleniyor.
Fed yetkilileri enflasyonu düşürmeyi, borçlanma maliyetlerini yirmi yılın en yüksek seviyesine çıkaran bir dizi faiz artırımının ana hedefi haline getirdi. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine gidilebileceğini belirtseler de öncelikle fiyat artışının, yıllık %2’lik hedeflerine doğru sürdürülebilir bir şekilde gevşediğine dair daha fazla kanıt görmeleri gerektiğini vurguladılar.
ING analistleri bir notta, “Fed’in gözünde [enflasyon] hâlâ rahatlayacak kadar yavaşlamış değil.” dedi.
2. Vadeli işlemler çoğunlukla yükseldi
ABD hisse senedi vadeli işlemleri TÜFE verisi öncesinde çoğunlukla yükseldi.
Dow %0,1, S&P 500 %0,3 ve Nasdaq 100 %0,5 değer kazandı.
Gösterge S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite, Nvidia (NVDA) ve Advanced Micro Devices (AMD) gibi yarı iletken hisselerindeki düşüşün etkisiyle geriledi. Birçok büyük teknoloji grubunun hisseleri; yatırımcıların, enflasyon verilerinden önce sektördeki son kârları realize etmesiyle önceki iki seansta kayıp yaşadı.
Dün ana endekslerden daha iyi performans gösteren endeks Dow Jones Industrial Average oldu. Birinci sınıf hisselerin bulunduğu endeks Boeing (NYSE:BA) hisselerindeki düşüşe rağmen %0,1 yükseldi. Boeing’in Alaska Airlines tarafından işletilen 737 Max jetlerinden birinde, Ocak ayında uçuş sırasında meydana gelen kaza nedeniyle şirket Adalet Bakanlığı soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.
3. Oracle hisseleri bilançonun ardından yükseldi
Oracle, yapay zeka tekliflerine yönelik artan talep sayesinde beklenenden daha güçlü çeyreklik kazançlar elde etmesinin ardından yaklaşık %14 artış göstererek en iyi performans gösteren şirketlerden biri oldu.
Üçüncü mali çeyrekte kalemler hariç hisse başına kâr %16 artışla 1,41 dolara yükselerek Bloomberg’in 1,38 dolarlık tahminlerini aşarken,13,28 milyar dolarlık düzeltilmiş gelir de beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.
Bulut bilişim firması, bu hafta Nvidia ile ortak bir duyuru yapacağını söyledi ve analistlerle sonuçların ardından yaptığı görüşmede yapay zekadan birçok kez bahsetti. Nvidia, Oracle’ın bulut hizmeti müşterilerinin kullanabileceği yapay zeka için optimize edilmiş çipler üretiyor.
Oracle’ın yükselişi, dün piyasalar kapandıktan sonra yapay zeka konusundaki coşkunun son aylarda hisse senetleri üzerindeki etkisinin bir işareti olarak diğer büyük teknoloji firmalarına da yayıldı. Nvidia %2 yükselirken Microsoft (MSFT) ve Alphabet (GOOGL) %0,6 değer kazandı.
4. Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor
Bitcoin, Avrupa işlem saatlerinde rekor seviyelerin altında seyrederken bu yılın başlarında ABD’li düzenleyiciler tarafından yeşil ışık yakılan spot borsa yatırım fonlarına istikrarlı girişlerden destek görmeye devam etti.
Dünyanın en büyük kripto para birimi %0,8 artışla 71.707,1 dolardan işlem görerek Asya’daki işlemlerde elde ettiği bazı kazançları geri verdi ancak dün ulaştığı 72.771 dolarlık tüm zamanların zirvesine yakın kaldı.
Bitcoin’in son yükselişi, Ocak ayında spot ETF’lerin onaylanmasıyla kısmen tetiklenen ve token’a büyük miktarda kurumsal sermayeyi davet eden bir ralliyi sürdürüyor.
Bitcoin, dijital varlığın en büyük kurumsal sahibi olan MicroStrategy’nin, dün borç kullanarak 12.000 token satın almasıyla da desteklendi.
5. Petrol yükseliyor
Petrol fiyatları yükselse de yatırımcıların ABD enflasyon verileri öncesinde büyük ölçüde temkinli kalması ve OPEC’ten gelecek aylık rapora bakmaları nedeniyle kazançlar sınırlı kaldı.
Ham petrol fiyatları, arz ve talebe ilişkin çelişkili sinyaller nedeniyle son seanslarda büyük ölçüde dalgalı bir seyir izledi. Brent ve WTI son üç haftadır varil başına 85 ila 75 dolar aralığında işlem görüyor.
Petrol piyasaları, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin’den gelen olumsuz talep sinyallerini değerlendiriyor. Pekin, 2024 için orta düzeyde bir büyüme hedefi belirledi ve ayrıca yeni teşvik önlemi konusunda yetersiz bilgi verdi. Bu endişeler, ABD’deki bazı rafinerilerin uzun bir aradan sonra üretimi artırmaya başlaması ile beraber ülkenin ham petrol talebine dair umutların artışıyla kısmen dengelendi.
Piyasalar şimdi, özellikle Haziran sonuna kadar üretim kesintilerinin mevcut hızını koruyacağını açıklayan OPEC’in aylık raporunu bekliyor.
Bu arada İsrail-Hamas savaşında gerilimin azaldığına dair pek sinyal olmaması, Orta Doğu’da arz risklerinin devam ettiğine işaret etti.
Mayıs vadeli Brent petrol %0,9 artışla 82,94 dolara yükselirken WTI %0,9 artışla 78,24 dolara ulaştı.
5. BofA, TCMB’nin faiz politikasına ilişkin raporunu yayımladı
BofA Securities, Türkiye ziyaretine ilişkin notlarını “Artırım döngüsü sona ermiş olabilir ancak sıkılaştırma devam ediyor” başlıklı bir rapor ile paylaştı.
Yılın ilk çeyreğindeki kötümserliğini büyük olasılıkla geçici olduğunu ifade eden BofA, politikanın daha sıkı olduğunu ve verilerin yaza doğru iyileşeceğini öngördü.
Nisan ayında 300-500 baz puanlık artırımı mümkün gördüklerini belirten BofA ancak bunun temel çizgileri olmadığını, artırım olup olmayacağını Mart ayı enflasyon rakamlarının belirleyeceğini vurguladı.
