2024’ün ikinci çeyrek kazanç dönemi sona ererken, Bernstein analistleri büyük yapay zeka bulut hizmeti sağlayıcıları – Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ve Oracle (ORCL) – ve son derece rekabetçi büyük ölçekli bulut hizmetleri pazarındaki konumları hakkında değerlendirmelerini sundular.
Finansal sonuçlarındaki farklılıklara rağmen, ortak bir eğilim, üretken yapay zekanın tüm bu şirketler için gelir artışı açısından giderek daha önemli hale gelmesidir.
Amazon: Analistler, Amazon Web Services’in (AWS) geçen yılın aynı dönemine göre %19’luk bir gelir artışıyla 26 milyar dolara ulaşarak güçlü bir çeyrek geçirdiğini belirtiyor.
Bernstein, AWS’nin gelir ivmesinin, hem bulut harcamalarını optimize etme çabalarının sonuçlanması hem de yapay zeka ile ilgili iş faaliyetlerindeki artış nedeniyle Amazon’un genel finansal sonuçlarının önemli bir olumlu yönü olduğuna dikkat çekiyor.
İleriye bakıldığında, AWS’nin özellikle yılın ikinci yarısında yapay zeka ile ilgili bulut hizmetleri arttıkça büyümeye devam etmesi bekleniyor. Ancak analistler, yapay zeka yatırımlarıyla ilgili maliyetler arttıkça ve şirket daha fazla teknik personel işe aldıkça kar marjlarının %30 civarına düşebileceğini tahmin ediyor.
Microsoft: Analistler, Microsoft’un Azure’unun yapay zeka sektöründeki rolünü güçlendirdiğini ve Azure AI’ın büyümesine %8 katkıda bulunduğunu bildiriyor.
Azure’un genel büyümesi, sınırlı hizmet kapasitesi ve Avrupa’da yapay zeka dışı hizmetlere olan talebin azalması nedeniyle beklenenden biraz daha düşük olsa da analistler, Microsoft’un Google’ı geride bırakarak lider yapay zeka hizmet sağlayıcısı haline geldiğini düşünüyor. Hizmet kapasitesi genişledikçe ve yapay zekaya olan talep arttıkça Azure’un büyümesinin 2025 mali yılının ikinci yarısında hızlanmasını bekliyorlar.
Google: Google Cloud’un performansı, bir önceki yıla göre %29’luk gelir artışıyla güçlü oldu ve tahminleri aşarak 10,3 milyar dolar gelir elde etti. Google Cloud Platform’un (GCP) toplam gelirinin %6-10’unu temsil eden yapay zeka ile ilgili kazançlar bu artışta önemli bir faktör oldu.
Ancak analistler, teknik uzmanları işe almak için yapılan yüksek harcamaların ve varlık amortismanından kaynaklanan artan maliyetlerin gelecek çeyreklerde kar marjlarını etkileyebileceği konusunda uyarıyor.
Oracle: Oracle’ın bulut hizmetleri, rakiplerine kıyasla daha küçük ölçekli olsa da, analistler tarafından gözlemlendiği üzere ilerleme kaydediyor. Oracle Cloud Infrastructure Generation 2’nin (OCI Gen 2) özellikle Microsoft, Google ve OpenAI ile yaptığı işbirlikleri sayesinde Oracle’ın önemli ölçüde büyümesine katkıda bulunduğunu belirtiyorlar.
Analistler, Oracle’ın bulut hizmetlerinin güçlü müşteri talebi ve artan hizmet kapasitesi ile hızlı bir genişlemenin eşiğinde olduğunu öngörüyor.
Bu makale AI’nin yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından kontrol edilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.
