Perşembe günü CFRA, Brown & Brown (NYSE:BRO) hisseleri için fiyat hedefini 85 $’dan 90 $’a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu. Ayarlama, firmanın 2025 düzeltilmiş hisse başına kazanç tahminindeki 0,40 $ artışla 3,65 $’a ve 2024 EPS tahminindeki 0,40 $ artışla 3,40 $’a yükselişi yansıtıyor.
Yeni fiyat hedefi Brown & Brown’a 2025 düzeltilmiş hisse başına kâr tahmininin 24,7 katı ve 2024 hisse başına kâr tahmininin 26,5 katı değer biçiyor. Bu değerleme, hisse senedinin bir yıllık ortalama 24,6 katına ve emsal ortalaması olan 22 katına kıyasla daha yüksek.
CFRA’nın görünümü, Brown & Brown’ın 2024 yılında %12 ila %16 ve 2025 yılında %10 ila %15 arasında aracılık geliri büyümesi elde edeceği beklentilerine dayanmaktadır. Bu, CFRA’nın %17 ila %22’lik tahmini büyüme aralığıyla tutarlı olan 2023’teki %19,1’lik gelir büyümesini takip ediyor.
Organik gelir büyümesinin hem 2024 hem de 2025 için %7 ile %12 arasında olması beklenmektedir. Brown & Brown’ın bazı rakiplerine kıyasla satın almalara daha az bağımlı olan büyüme stratejisinin bu organik büyümeye katkıda bulunması bekleniyor. Şirketin satın alma planı, iş modelinin önemli bir unsuru olmaya devam ediyor.
Analist, Brown & Brown’ın öngörülen üst düzey büyüme oranlarının emsallerinin çoğunu aştığını ve bunun da şirketin emsallerine göre primli değerlemesini destekleyebileceğini belirtti. Mevcut hisse fiyatına rağmen CFRA, hisse senedinin emsallerine ve tarihsel ortalamalara kıyasla adil bir şekilde değerlendiğini düşünüyor ve elde tutmaya değer olduğuna inanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
