Salı günü Citi, KE Holdings hisseleri (NYSE: BEKE) üzerindeki Al notunu teyit etti ve fiyat hedefini 21,10$’da sabit tuttu. Firma, bir dizi olumlu gelişme öngörerek şirket için 90 günlük pozitif katalizör izleme başlattı. Citi, şirketin özellikle Shenzhen gibi kilit şehirlerdeki son performansa dikkat çekerek, mevcut konut satışlarındaki olumlu eğilimden faydalanmasını bekliyor.
Analist, Brüt İşlem Değerinde (GTV) yıldan yıla bir dönüş yaşandığına dikkat çekerek, Mart ayındaki önemli bir aylık artışın ardından Nisan ayında pozitif olması bekleniyor. Bu büyümenin 2024 yılına kadar yaklaşık iki ila üç puanlık pazar payı kazanımıyla devam edeceği öngörülüyor.
Mevcut ev pazarına ek olarak, KE Holdings yeni ev segmentinde de gelişmeler görmeye hazırlanıyor. Şirketin emlak lansmanlarındaki artıştan, daha yüksek müşteri ziyaretlerinden ve geliştiricilerin platformuna artan güveninden kazanç sağlaması muhtemeldir. Citi, yeni evler için abonelik satışlarının Mayıs ayına kadar yıldan yıla artış göstereceğini ve verilerin Haziran başında açıklanacağını tahmin ediyor.
Analist ayrıca ev yenileme sektöründeki potansiyeli vurgulayarak, 2024 yılına kadar yenileme GTV’sinde yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) %30-40 olacağını ve potansiyel olarak yaklaşık %40’a ulaşacağını tahmin ediyor. Bu büyümeye, daha iyi brüt kar marjları (GPM) ve artan maliyet verimliliği sayesinde zararlarda bir azalmanın eşlik etmesi bekleniyor.
Son olarak, Citi’nin KE Holdings’e bakışı, Çalışan Hisse Senedi Sahipliği Planı (ESOP) maliyetleri hariç olmak üzere %5’in üzerinde bir toplam hissedar getirisi sağlama taahhüdünü içeriyor. Firmanın KE Holdings’e ilişkin olumlu duruşu, şirketin çeşitli iş segmentlerinde sürdürülebilir katkı marjları ve güçlü bir büyüme yörüngesi beklentilerini yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
