CLEVELAND – Kuzey Amerika’nın önde gelen çelik üreticilerinden Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF), 2032 yılında vadesi dolacak olan 825 milyon dolarlık kıdemli teminatsız garantili tahvillerin fiyatını yükselttiğini duyurdu. Yıllık faiz oranı %7.000 olan tahviller nominal değer üzerinden ihraç edilecek.
Menkul Kıymetler Yasası 1933’ün kayıt gerekliliklerinden muaf olan arzın, geleneksel kapanış koşullarına bağlı olarak 18 Mart 2024 tarihinde kapanması planlanıyor.
Şirketin doğrudan ve dolaylı olarak tamamına sahip olduğu yerli iştirakleri, belirli olanlar hariç olmak üzere, senetleri üst düzey teminatsız olarak garanti edecektir. Cleveland-Cliffs, senetlerden elde edilen net geliri ve mevcut likiditeyi, 2026 yılında vadesi dolacak olan %6,750’lik Kıdemli Teminatlı Senetlerini tamamen geri satın almak veya itfa etmek için tahsis etmeyi planlamaktadır.
Senetler ve teminatları, sırasıyla Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki 144A Kuralı ve S Yönetmeliği uyarınca yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara ve ABD dışındaki kişilere sunulmaktadır.
Bu menkul kıymetler, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet veya başka bir yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil veya bu gerekliliklerden muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri’nde satılamaz.
1847’de kurulan Cleveland-Cliffs, en büyük yassı haddelenmiş çelik üreticisi ve Kuzey Amerika otomotiv endüstrisinin önde gelen çelik tedarikçisidir. Şirket, hammadde madenciliğinden çelik üretimine ve son işlemlere kadar uzanan operasyonları ile dikey olarak entegre bir yapıya sahiptir. Merkezi Ohio’da bulunan şirket, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki tesislerinde yaklaşık 28.000 kişiyi istihdam etmektedir.
Bu basın bülteni, federal menkul kıymetler yasaları tarafından tanımlanan ileriye dönük ifadeler içermektedir. Cleveland-Cliffs, bu ifadelerin gerçek sonuçların öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabi olduğu konusunda uyarır. Şirket ayrıca yatırımcılara ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenmemeleri gerektiğini hatırlatmaktadır.
Bu makalede yer alan bilgiler Cleveland-Cliffs Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
