Investing.com — Cloudflare (NYSE:NET) payları, şirketin nitelikli kurumsal alıcılara özel bir yerleştirme yoluyla 2030 vadeli 1,75 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklif etme planlarını açıklamasının akabinde Pazartesi günü piyasa kapanışı sonrası süreçlerde %2,4 düştü.
Web altyapısı ve güvenlik şirketi, tahvillerin yarı yıllık olarak ödenecek faiz taşıyan kıdemli, teminatsız yükümlülükler olacağını belirtti. Cloudflare, tahvilleri nakde, A Sınıfı ismi pay senetlerine yahut her ikisinin bir kombinasyonuna dönüştürme seçeneğine sahip olacak. Faiz oranı ve dönüşüm şartları, teklifin fiyatlandırılması sırasında belirlenecek.
Bununla birlikte, Cloudflare birinci alıcılara fazla talepleri karşılamak için 250 milyon dolara kadar ek tahvil satın alma konusunda 13 günlük bir opsiyon vermeyi planlıyor. Teklif ile irtibatlı olarak şirket, tahvillerden kaynaklanabilecek potansiyel seyreltmeyi dengelemek için birinci alıcılar yahut onların iştirakleri ile üst limitli alım opsiyonu süreçlerine girmeyi bekliyor.
Şirket, net gelirlerin bir kısmını üst limitli alım opsiyonu süreçleri için kullanmayı, geri kalanını ise genel kurumsal emeller için ayırmayı planlıyor. Bu maksatlar ortasında işletme sermayesi, sermaye harcamaları, borç geri ödemesi ve potansiyel satın almalar yahut stratejik süreçler yer alabilir.
Üst limitli alım opsiyonu süreçlerinin, tahvillerin destek oluşturduğu A Sınıfı ismi pay senedi sayısını kapsaması bekleniyor. Bu süreçlerin üst fiyatı, başlangıçta fiyatlandırma tarihindeki Cloudflare’in son bildirilen pay fiyatının en az %150 primini temsil edecek.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
