BRENTWOOD, Tenn. – Çeşitlendirilmiş bir kamu çözümleri şirketi olan CoreCivic, Inc. (NYSE:CXW), üst düzey tahvil arzının başarılı bir şekilde yükseltildiğini ve fiyatlandırıldığını duyurdu. Başlangıçta 450 milyon dolar olarak belirlenen arz, 2029 vadeli %8.25’lik kıdemli tahvillerin toplam anapara tutarı 500 milyon dolara yükseltildi.
Yazım indirimleri ve teklif masraflarından sonra yaklaşık 490,3 milyon dolar olması beklenen satıştan elde edilen gelir, ödenmemiş 2026 Senetleri için nakit ihale teklifi ve daha sonra potansiyel itfa için ayrılmıştır. 2026 Senetlerinin şu anda ödenmemiş toplam anapara tutarı 593.1 milyon $’dır.
CoreCivic, ihale teklifini ve 2026 Senetlerinin daha sonraki itfasını yönetmek için döner kredi tesisi kapsamındaki borçlanmalar ve mevcut nakit dahil olmak üzere diğer mevcut fonlarla birlikte net gelirleri kullanmayı planlamaktadır. Buna primler, tahakkuk eden faiz ve ilgili masrafların karşılanması da dahildir.
Bu kıdemli teminatsız yükümlülüklerin arzı, CoreCivic’in mevcut kıdemli teminatlı kredi tesislerini ve diğer kıdemli teminatsız senetlerini de destekleyen iştirakleri tarafından garanti edilmektedir. Citizens JMP Securities, LLC yüklenim ekibine liderlik ederken, StoneX Financial Inc., FHN Financial Securities Corp., Wedbush Securities Inc. ve TCBI Securities Inc. sırasıyla ortak talep toplayıcı ve ortak yönetici olarak görev yapıyor.
Bu finansal hamle, CoreCivic’in SEC nezdinde 4 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Form S-3’teki raf kayıt beyanı kapsamında yürütülmektedir. Nihai izahname eki, teklif koşullarını detaylandıran eşlik eden izahname ile birlikte SEC’e sunulacak ve web siteleri üzerinden erişilebilir olacaktır.
Tahvil arzının ve ihale teklifinin tamamlanmasının garanti edilmediğini belirtmek önemlidir. Şirket, senetlerin ve 2026 Senetlerinin, bu tür bir eylemin yasadışı kabul edileceği herhangi bir eyalet veya yargı alanında teklif edilmediğini veya satılmadığını belirtmiştir.
Ülkenin en büyük ortak düzeltme, gözaltı ve konut yeniden giriş tesisleri sahibi olarak bilinen CoreCivic, düzeltme ve gözaltı yönetimi de dahil olmak üzere çeşitli hizmetler aracılığıyla hükümetin zorluklarını çözme taahhüdünü vurgulamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
