HSBC, Cuma günü yayınladığı bir notta CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) için tavsiyesini Tut’tan Al’a yükseltti ve şirketin karşılaştığı zorlukların en kötüsünün artık geride kaldığını belirtti.
Analistler, siber güvenlik firmasının 2025 mali yılının ikinci çeyreğindeki (2ÇMY25) güçlü performansını ve uzun vadeli büyüme beklentilerinin sağlamlığını vurgulayarak, hisse senedi için hedef fiyatı 302 dolardan 339 dolara yükseltti.
CrowdStrike, 2ÇMY25’te gelirlerde yıllık bazda %32’lik bir artış kaydetti ve bu rakam piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.
Temmuz ayında yaşanan ve bazı anlaşmaların gecikmesine neden olan bir BT kesintisine rağmen şirket, GAAP dışı faaliyet karında piyasa tahminlerini aştı ve GAAP dışı hisse başına kazançta (EPS) yıllık bazda %41’lik bir artış kaydetti.
Şirket, Temmuz ayındaki olayın devam eden etkisini kabul ederek tam yıl rehberliğini düşürdü, ancak yine de MY25’in ikinci yarısında yıllık bazda %23’lük güçlü bir gelir artışı bekliyor.
HSBC, “Bizim görüşümüze göre, şirketin uzun vadeli büyüme beklentileri sağlamlığını koruyor,” dedi. “Şirket, güvenlik sektöründeki en hızlı büyüyen pazarların bazılarına maruz kalıyor.”
Firmanın doğal yapay zeka tasarımı, onu rakiplerinden ayıran yapısal bir avantaj olarak görülüyor ve yapay zeka odaklı büyüme için iyi bir konumda olduğu düşünülüyor.
Analistler ayrıca, son dönemdeki zorluklara rağmen, şirketin net yeni yıllık tekrarlayan gelirinin (ARR) özellikle hiper büyüme iş segmentlerinde artmaya devam ettiğine dikkat çekti.
HSBC’nin revize edilmiş hedef fiyatı %28,3’lük bir yükseliş potansiyeli ima ediyor ve bu da CrowdStrike’ın gelecekteki büyüme fırsatlarından yararlanma yeteneğine olan güvenini pekiştiriyor. Banka, “Temmuz ayındaki olayın finansal etkisi artık bilindiğine göre, kötü haberlerin geride kaldığını düşünüyoruz,” ifadesini kullandı.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş ve çevrilmiş olup, bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakınız.
