Perşembe günü Needham, Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) için Satın Al notunu korudu ve hisseler için fiyat hedefini bir önceki 210 dolardan 241 dolara yükseltti. Revizyon, Duolingo’nun Aile Planının yaygın olarak benimsenmesine ve başarılı bir Yeni Yıl promosyonuna atfedilen rezervasyonlarda önemli bir artış görülen güçlü dördüncü çeyrek performansını takip ediyor.
Dil öğrenme platformunun günlük aktif kullanıcıları (DAU) yavaşlama belirtileri gösteriyor ve büyüme 2024’ün ilk çeyreğinde yüzde 50’lerin ortalarına doğru yavaşlıyor. Bununla birlikte, Duolingo’nun önümüzdeki dönem için gelir ve düzeltilmiş FAVÖK beklentileri konsensüs beklentilerini aştı. Bu iyimser finansal görünüm, Duolingo’nun 2024 mali yılında Rule of 60+ şirket kriterlerini karşılamaya devam edebileceğini gösteriyor.
Needham’ın analistleri, Duolingo’nun tutarlı operasyonel mükemmelliğini ve güçlü temel profilini, hissenin premium değerlemesinin gerekçeleri olarak vurguluyor. Yeni fiyat hedefi olan 241$, firmanın 2024 mali yılı için tahminlerinin 15,3 katı olan işletme değeri/satışlar (EV/satışlar) katsayısına dayanıyor. İndirgenmiş nakit akışı analizi de hedefi destekliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
