Erdemoğlu Holding Sasa’da yabancıya pay satışı gerçekleştirdi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, Sasa’nın ödenmiş sermayesinin yüzde 1,26’sına denk gelen 66,9 milyon adet payın yabancı kurumsal yatırımcılara hızlandırılmış talep toplama formülü ile satışı gerçekleştirildi.
İşlem pay başına 53 TL olarak fiyatlandırılırken ve Erdemoğlu Holding satıştan yaklaşık 3,55 milyar TL çıkar sağladı.
İşlem kapsamında HSBC tek global koordinatör ve talep toplayıcısı olarak atanmıştı.
Erdemoğlu’nun hissesi yüzde 60’ın altına geriledi
İşlemin tamamlanmasını takiben Erdemoğlu’nun Sasa’daki direkt hissedarlık oranı yüzde 59,7 oldu.
Erdemoğlu, Sasa’nın çoğunluk hisse sahibi olarak kalırken Sasa’daki idare denetimini de sürdürecek.
Erdemoğlu, HSBC ile Erdemoğlu’nun elinde kalan Sasa payları için, mutat istisnalara tabi olmak üzere, 90 günlük bir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde mutabakata vardı.
Açıklamaya nazaran Erdemoğlu, süreçten elde edilen gelirin büyük bir kısmını, ihraç edildikten sonra borçlanma aracına tek yatırımcı olarak büsbütün iştirak etmek için kullanmayı planlıyor.
Elde edilen ek gelir olması halinde ise bu ek gelirler Erdemoğlu tarafından genel kurumsal gereksinimleri
için kullanılacak.
Borçlanma aracına iştirak edilmesi hedefiyle kullanılacak olan süreçten elde edilecek gelirler, ihraç tarihine kadar nakit ve nakit benzerleri olarak tutulacak.
İşlemin 15 Haziran 2023 tarihinde Borsa dışı bir süreç ile sonlandırılması bekleniyor.
