Perşembe günü, uniQure BV’nin (NASDAQ:QURE) hisse senedi notu Goldman Sachs tarafından “Satın Al “dan “Nötr “e düşürüldü ve fiyat hedefi bir önceki 63,00$’dan 8,00$’a indirildi. Bu değişiklik, şirketin dördüncü çeyrek hisse başına kazançlarını (EPS) bildirdiği ve Huntington hastalığı için gen terapisi ürünü AMT-130 ile ilgili güncellemeler sağladığı sırada geldi.
Şirket, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) 2024 yılı sonuna kadar AMT-130 için potansiyel bir onay yolu konusunda netlik aramayı planladığını ve düzenleyici görüşmelerin 2024 yılının ikinci çeyreğinde başlamasının beklendiğini belirtti. AMT-130’un sonraki aşama geliştirmeye ilerlemesi, kesin ve hızlı bir onay sürecinin oluşturulmasına ve finansal uygulanabilirliğin sağlanmasına bağlıdır. Buna Faz 3 denemesine başlamadan önce bir ortaklığın güvence altına alınması gerekliliği de dahildir.
Goldman Sachs, AMT-130’un geliştirme ve ruhsatlandırma sürecindeki belirsizlik nedeniyle temkinli bir duruş benimsemiştir. Huntington hastalığında önemli bir biyobelirteç olan nörofilament hafif zincir (NfL) seviyelerinde belirgin bir doz yanıtı olmaması nedeniyle şimdiye kadarki verilerin yorumlanması zor olmuştur. Firma, farklı doz kohortlarından genişletilmiş takip verilerini içerecek olan Faz 1/2 çalışmasından yıl ortasında bir güncelleme bekliyor.
Not indirimine rağmen, uniQure’un hemofili B için gen terapisi Hemgenix’in uzun vadeli ticari beklentileri olumlu olmaya devam ediyor ve en yüksek küresel satışların 1,3 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Ancak, kısa vadede mütevazı bir lansman bekleniyor. Ayrıca Goldman Sachs, refrakter mezial temporal lob epilepsisi, SOD1 amyotrofik lateral skleroz ve Fabry hastalığını hedefleyen Faz 1/2 çalışmaları için yılın ilk yarısında yapılacak kayıtlar da dahil olmak üzere uniQure’un erken aşamadaki gen terapisi boru hattını izliyor.
InvestingPro İçgörüleri
uniQure BV (NASDAQ:QURE), özellikle Huntington hastalığı için AMT-130 ile gen terapisi geliştirmesinin sunduğu zorlukları aşarken, şirketin mali sağlığı ve analist beklentileri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. InvestingPro’nun son verilerine göre uniQure, biyoteknoloji pazarındaki ölçeğini yansıtan 319,85 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip.
InvestingPro İpuçları, uniQure’un bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurmasına rağmen, analistlerin şirketin nakit yakma oranından endişe duyduğunu ve cari yılda satışlarda düşüş beklediğini gösteriyor. Analistlerin, Goldman Sachs’ın temkinli duruşuyla uyumlu olarak, şirketin bu yıl kârlı olmasını beklememeleri de dikkat çekicidir. Zorluklara rağmen, şirket geçen ay %20,32’lik fiyat toplam getirisiyle güçlü bir getiri elde etti ve bu da bazı yatırımcı iyimserliğine işaret ediyor.
Değerleme perspektifinden bakıldığında, uniQure’un F/K oranı -1,04’tür ve kazanç zorluklarını yansıtmaktadır. Şirketin fiyat/defter oranı 2023’ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle 1,54 olup, bilançosuna göre değeri düşük olabilecek varlıklar arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir.
InvestingPro, uniQure’un mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. PRONEWS24 kupon kodunu kullanan yatırımcılar, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanarak, uniQure için daha bilinçli yatırım kararları alınmasına yardımcı olabilecek 9 ek InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere çok sayıda bilgiye erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
