Investing.com — Guggenheim, artan iş ivmesi ve şirketin 2026 mali yılına girerken olumlu kısa vadeli görünüm nedeniyle Dynatrace’i (NYSE:DT) Nötr’den Al’a yükseltti ve 66 dolar amaç fiyat belirledi.
Firma, yıl için sabit kurda abonelik geliri büyümesinin en az yüzde 17 olacağını bekliyor. Bu sayı, şirketin yüzde 14-15 olan rehberliğinin üzerinde. Büyümenin, uygulama performans izleme (APM) için beklenenden daha güçlü talep, günlük idaresinin artan benimsenmesi ve şirketin tüketime dayalı modelinde müşteri aşımlarının yükselmesinden kaynaklanacağı öngörülüyor.
Son kanal denetimleri, birden fazla iş ortağının Haziran çeyreğinde gayelerini aştığını gösterdi. Bunda bilhassa büyük kurumsal müşteriler ortasında araç konsolidasyonu ve genişleme faaliyetleri tesirli oldu.
Guggenheim, 50.000 dolar yahut daha fazla aşımların tetiklediği erken yenilemelerin, mutabakat büyüklüğü artışlarına değerli katkı sağladığını vurguladı.
Dynatrace’in büyüyen günlük idaresi işinin bu yıl ikiye katlanarak 100 milyon doların üzerinde tüketim gelirine ulaşması bekleniyor. Bu da değerli bir gelir kaynağı olarak görülüyor.
İş ortakları, şirketin günlük teklifini performans ve fiyatlandırma esnekliği açısından epey rekabetçi olarak nitelendirdi.
Firma ayrıyeten, 2025 mali yılında pazara giriş değişikliklerinin akabinde satış verimliliğinin güzelleştiğine dikkat çekti. Bir yıldan az kıdemdeki temsilcilerin yaklaşık yüzde 30’u artık olgunlaşıyor.
Yönetim, kıymetli eserler için özel gruplar oluşturdu ve fiyat teşviklerini yıllık tekrarlayan gelir büyümesiyle uyumlu hale getirdi.
Guggenheim, yıllık tekrarlayan gelirde yıllık bazda sabit net yeni ARR dahil olmak üzere muhafazakar rehberlik varsayımlarına karşın, Dynatrace’in potansiyel olarak beklentilerin üzerinde performans göstermeye hazır olduğuna inanıyor.
Şirketin uygulama modernizasyonu, gözlemlenebilirlik konsolidasyonu ve yapay zeka entegrasyonu üzere seküler temalara yüksek maruziyeti de uzun vadeli bir avantaj olarak görülüyor.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
