Investing.com – Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracının muvaffakiyetle tamamlandığını duyurdu. 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihraç için Bank of America, BNP Paribas (BNPP), HSBC (HSBA) ve Morgan Stanley’e (MS) yetki verildi. Tıpkı gün içinde tamamlanan tahvil ihracı sonucunda Türkiye, memleketler arası piyasalardan 2 milyar ABD doları meblağında finansman sağladı.
Söz konusu fiyatın, 29 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti hesaplarına girmesi planlanıyor. 29 Mayıs 2032 vadeli kelam konusu tahvilin kupon oranı %7,250 olarak belirlenirken, yatırımcılara sunulan getiri oranı ise %7,450 düzeyinde gerçekleşti. Bu şartlar altında ihraç edilen tahviller, yatırımcılardan ağır ilgi gördü.
Tahvile yüksek talep, dağılımda İngiltere öne çıktı
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya nazaran, tahvil ihracına 140’tan fazla memleketler arası yatırımcı iştirak gösterdi. Talep, ihraç edilen ölçünün 2,5 katını aşarak güçlü bir yatırımcı ilgisine işaret etti. Bu durum, Türkiye’nin dış piyasadaki borçlanma enstrümanlarına olan inancın sürdüğünü gösteren değerli bir gösterge olarak bedellendiriliyor.
İhraç edilen tahvillerin dağılımına bakıldığında, en büyük hissesi %38 ile Birleşik Krallık merkezli yatırımcılar aldı. Bunu %30 ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli yatırımcılar takip ederken, Türkiye’den gelen yatırımcı talebi toplamın %15’ini oluşturdu. Başka Avrupa ülkelerinden %13 oranında iştirak sağlanırken, kalan %4’lük kısım ise başka ülkelerdeki yatırımcılara dağıtıldı.
2025 yılı finansman amacının yarısı gerçekleştirildi
Bu tahvil ihracıyla birlikte Türkiye, 2025 yılı içerisinde memleketler arası sermaye piyasalarından toplam 4,5 milyar ABD doları finansman sağlamış oldu. Yapılan tahvil ihracı, Türkiye’nin yıl içinde gerçekleştirdiği dış borçlanma projelerinden en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Bu kapsamda atılan adımlar, yılın kalan yarısında dış finansman planlarının faal biçimde sürdürüleceğini ortaya koyuyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığının gerçekleştirdiği bu tahvil ihracı, Türkiye’nin dış borçlanma stratejisi çerçevesinde nizamlı ve planlı bir halde milletlerarası piyasalara erişimini sürdürdüğünü gösteriyor. Tahvil vadesi ve getirisi göz önüne alınarak yapılan ihraç, orta vadeli borçlanma planlamasında değerli bir kaynak yaratmış durumda.
