2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2030 vadeli yeşil tahvil ihracı için dün Bank of America, ING, JPMorgan ve Standard Chartered’a yetki verilmişti.
Söz konusu ihraç tıpkı gün sonuçlanırken ihraç fiyatı 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç fiyatı 13 Nisan 2023 tarihinde hesaplara aktarılacak.
13 Nisan 2030 vadeli yeşil tahvilin kupon oranı yüzde 9,125, getiri oranı yüzde 9,30 oldu. İhraca yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç fiyatının 3 katından fazla talep gösterdi.
Tahvilin yüzde 31’i Birleşik Krallık, yüzde 19’u Türkiye, yüzde 18’i ABD, yüzde 16’sı Orta Doğu, yüzde 15’i başka Avrupa ve yüzde 1’i başka ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Söz konusu süreç, Hazine tarafından milletlerarası sermaye piyasalarında ihraç edilen birinci ESG tahvil ihracı oldu. Bu yeşil tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında milletlerarası sermaye piyasalarından toplam 7,5 milyar dolar fiyatında finansman sağlandı.
