Investing.com — Loop Capital, Salı günü Intel için Tut tavsiyesi ve 25 dolar maksat fiyatla tahlile başladı.
Firma, müşterilerine gönderdiği notta, çip üreticisinin yükselişini sınırlayabilecek temel bir ikileme dikkat çekti.
Analistler şöyle yazdı: “ Intel Corp (NASDAQ:INTC) için çıkmaz durum çok açık.”
Firma, Intel’in eserlerinin AMD (NASDAQ:AMD), NVIDIA (NASDAQ:NVDA) ve Arm tabanlı çipler üzere rakiplerine karşı rekabetçi kalabilmesi için en gelişmiş üretim süreçlerinden yararlanması gerektiğini belirtti.
Loop Capital şunları söyledi: “TSMC’nin gelişmiş düğüm üretimi daha düzgün.” Ayrıyeten “TSMC, Intel Products’ın gelecekteki hesaplama karoları için açık bir üretim ortağıdır.”
Bununla birlikte, Intel’in üretim bağımlılığını dışarıya kaydırması, dahili dökümhane işi için komplikasyonlar yaratıyor.
Notta şu tabirler yer aldı: “Intel Foundry, Intel Products’tan gelen hacme güvenemezse, şirket bir bütün olarak sabit maliyetleri karşılamakta zorlanacaktır.”
Loop’un görüşüne nazaran, bu bağımlılık bir yük haline gelebilir: “Dökümhane işi, Intel Products için bir mahzur olabilir.”
Durumu daha da karmaşık hale getiren şey, Intel’in işin yapısını tekrar düzenlemek için sonlu esnekliğe sahip olduğuna inanmalarıdır.
Loop Capital, “Intel Foundry’yi ayırmak yahut konsolide etmemek için görünüşte hudutlu seçenekler var” dedi. Bu durum devam ettiği sürece, analistler pay senedini yükseltmek için çok az neden görüyor.
Loop Capital şu sonuca vardı: “Intel Corp öyküsü ’Foundry 2.0’dan uzaklaşırsa yahut Foundry’yi Intel Corp’tan ayırırsa, derecelendirmemizle daha yapan olabiliriz.”
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.
