Investing.com – Scotiabank analistleri Perşembe günü yayınladıkları notta Ivanhoe Mines (OTC:IVPAF) şirketinin derecelendirmesini, “şirketin DRC’deki amiral gemisi Kamoa-Kakula Cu kompleksine ait beklenenden değerli ölçüde zayıf güncelleme” nedeniyle Dal Performansı Aşan’dan Dal Performansına düşürdü.
Derecelendirme düşüşünün temel nedeni, Kakula’daki son sismik aktivitenin “madencilik faaliyetlerinden kaynaklandığını” gösteren ön jeoteknik bulgular sonrasında “gelecekteki operasyonel görünüme ait değerli belirsizlik”.
Ivanhoe Mines kısa vadeli bir maden planı uygulamaya koymuş olsa da, bu plan “2025 için değerli ölçüde zayıf Cu rehberliği içeriyor: 370-420kt (önceki 520-580kt ve bizim 440kt iddiamıza karşı).”
Daha kritik olarak, Scotiabank (TSX:BNS) “kompleksteki orta ve uzun vadeli maden planının gözden geçirmeye alındığını” belirtiyor.
Genel olarak, analistler “tenör nedeniyle hala çok ekonomik olan, fakat muhtemelen daha düşük madencilik oranları, daha düşük rezervler ve daha yüksek maliyetlere dayalı gelecekteki revize edilmiş LOM işletme planı (Kakula dahil) öngörüyorlar”.
Kalan değerli belirsizlik göz önüne alındığında, Scotiabank kurumsal %10 NAVPS’sini “hisse başına 2,02 Kanada doları yahut değerli ölçüde zayıf görünüm nedeniyle %19 oranında” düşürdü. Varlık seviyesindeki Kamoa-Kakula %10 NAVPS’leri %27 azaldı.
Bu revize beklentiler sonucunda, Scotiabank Ivanhoe Mines için 12 aylık maksat fiyatını evvelki 16,00 Kanada doları amacına kıyasla pay başına 12,00 Kanada dolarına düşürdü.
Yeni amacın “%10 NAVPS varsayımımızın 1,4 katına (önceki 1,5 kata karşı)” dayandığı belirtildi.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.
