Perşembe günü JPMorgan, Pacira Pharmaceuticals (NASDAQ:PCRX) hisselerini yeniden incelemeye alarak Overweight notu verdi ve fiyat hedefini 45,00 $ olarak belirledi. Firma, ilaç şirketinin 2025’ten itibaren ruhsatlandırma ilerlemeleri, ürünleri için yeni endikasyonlar ve üretim iyileştirmelerinin bir kombinasyonu nedeniyle gelir ve kazançlarda önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.
Pacira Pharmaceuticals, opioid olmayan ağrı kesici ilaçların üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmıştır. Firmanın iyimserliği kısmen Exparel’in pazara girişinde beklenen hızlanmaya dayanıyor. Bunun, fiyatlandırma engellerini azaltmayı amaçlayan NOPAIN Yasası ve Exparel’in alt ekstremite ameliyatlarında kullanımının onaylanmasıyla teşvik edilmesi bekleniyor.
JPMorgan, bu gelişmelerin Pacira’nın gelirinde yıllık yaklaşık %10’luk bir artışa katkıda bulunabileceğini ve tahminlerin 2030 yılına kadar 675 milyon dolardan yaklaşık 1,25 milyar dolara yükseleceğini öngörüyor. Kazanç cephesinde, ölçeklendirme ve daha verimli tesisler gibi yakın vadeli üretim katalizörlerinin, şirketin brüt kar marjını mevcut yüzde 70’lerin ortasından yaklaşık yüzde 80’e yükseltmesine yardımcı olması bekleniyor.
Bu da 2030 yılında hisse başına kazancın yaklaşık 6$’a ulaşmasını sağlayabilir ki bu da yıllık yaklaşık %12’lik bir bileşik büyüme oranını temsil eder.
Firmanın analizi, Pacira’nın 30 dolar civarında işlem gören hisseleriyle mevcut piyasa değerlemesinin, beklenen bu büyüme faktörlerini tam olarak hesaba katmadığını öne sürüyor. Gelecek on iki aylık kazançların 10 katı fiyat/kazanç oranıyla JPMorgan, piyasanın şirketin büyüme beklentilerini düşük değerlendirdiğine inanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
