Foreks – Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Kaisa Group önemli bir tahvil sahibi grubuyla offshore borç yeniden yapılandırma anlaşması yaptığını ve mevcut borcun yeni tahvillere ve şirket hisselerine dönüştürüldüğünü duyurdu.
Shenzhen merkezli olan Kaisa, 2021’in sonlarında 12 milyar dolarlık offshore tahvilinde temerrüde düşmesinden bu yana offshore borcunu yeniden yapılandırmak için çalışıyor. Yeniden yapılandırma planı, krediler ve yuan cinsinden varlığa dayalı menkul kıymetler dahil olmak üzere diğer borçları da kapsıyor.
Kaisa Group Holdings tarafından yayınlanan dosyalamadaki şartlara göre Kaisa, birkaç dilim halinde toplam 5 milyar dolardan fazla yeni dolar tahvili ihraç etmeyi planlıyor. Şirket ayrıca alacaklılara, yeni hisselerle değiştirilebilen ve toplam anapara tutarı 4,8 milyar doları aşan zorunlu dönüştürülebilir tahvillerle tazminat ödemeyi planlıyor.
Anlaşma, şirketin yeniden yapılandırılmasının yolunu açabilirken, bir Hong Kong mahkemesi önümüzdeki ay tasfiye edilip edilmeyeceği konusunda bir duruşma yapmaya hazırlanıyor. Toplam yükümlülükleri 32,7 milyar dolar olan şirket, yeniden yapılandırma planını kamuoyuna sunmadan yaklaşık bir yıldır tasfiye çabalarına karşı mücadele ediyor.
