Kan transfüzyonu güvenliğinde bir lider olan Cerus Corporation (CERS), önemli büyüme ve maliyet tasarrufu sağlayan kilometre taşlarını sergilediği başarılı bir dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamını bildirdi. Son kazanç çağrısında şirket, INTERCEPT trombosit ve plazma dozları için satılan 16 milyon kümülatif kiti aştığını duyurarak trombositlere olan güçlü talebi ve transfüzyon tıbbında patojen inaktivasyon teknolojisinin artan önemini vurguladı.
Cerus ayrıca, 4. çeyrekte çift haneli ardışık büyüme ve 2024 yılında sürdürülebilir veya iyileştirilmiş sonuçlar için umut verici bir görünüm ile ilk kez pozitif GAAP dışı düzeltilmiş FAVÖK bildirdi.
Önemli Çıkarımlar
- Cerus, 2023’ün 4. çeyreğinde INTERCEPT trombosit ve plazma dozları için 16 milyonun üzerinde kümülatif kit satışına ulaştı.
- Şirket, ürün gelirlerinde yıldan yıla %6’lık bir büyüme kaydederek 4. çeyrekte 46,8 milyon dolar ve tüm yıl için 156,4 milyon dolar gelir elde etti.
- Brüt kar marjı %55,5’e ulaşırken, ürün brüt karı 26 milyon dolar oldu.
- İşletme giderleri bir önceki yıla göre %24 azalarak 31,6 milyon dolara geriledi ve şirketin ilk GAAP dışı düzeltilmiş FAVÖK’ünün başabaş noktasına ulaşmasına katkıda bulundu.
- Dördüncü çeyreğin sonunda 65,9 milyon dolarlık güçlü bir nakit pozisyonu rapor edildi.
- Cerus, 2024 yılı ürün gelirinin 172 milyon ila 175 milyon dolar arasında olacağını tahmin ederken, IFC gelirinin 8 milyon ila 10 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
Şirket Görünümü
- Cerus, INTERCEPT trombositlerinin uluslararası genişlemesini ve ABD’de INTERCEPT Fibrinojen Kompleksi (IFC) için büyümeyi öngörmektedir.
- Şirket, 2023 yılının 4. çeyreğinde görülen olumlu sonuçların 2024 yılı boyunca sürdürülmesini veya iyileştirilmesini beklemektedir.
- Kanada, Almanya, Orta Doğu ve ABD’deki trombosit işinin yanı sıra ABD IFC işinde de büyüme beklenmektedir.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- Görüşmede belirli bir düşüş eğilimi rapor edilmedi.
Yükselişte Öne Çıkan Noktalar
- ABD trombosit franchise’ında güçlü büyüme ve ABD IFC işinde ilerleme.
- 2023’ün 4. çeyreğinde yaklaşık 5 milyon dolarlık pozitif GAAP dışı düzeltilmiş FAVÖK, finansal sağlık ve operasyonel verimliliğe işaret ediyor.
- Yeniden yapılandırma çalışmalarından yıllık en az 10 milyon dolar tasarruf bekleniyor.
Eksiklikler
- Şirket görüşme sırasında herhangi bir kayıp bildirmedi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Vivek Jayaraman, enflasyondan etkilenen ancak şirketin fiyat disiplini ile dengelenen teklifleri için istikrarlı ve hafif artan fiyatlardan bahsetti.
- Küresel satış ekibi, teklifleri için değer yaratmaya ve fiyat konusunda rekabet etmeye odaklanmış durumda.
- 2024 kılavuzu, kan merkezlerindeki envanter seviyelerinin yeniden stoklanmasından ve Avrupa ve ABD’deki trombosit bağışçılarının toparlanmasından kaynaklanan potansiyel artışı içeriyor.
- INTERCEPT trombosit üretiminde ve hastanelerde benimsenmesinde büyümenin devam etmesi beklenmektedir.
- INTERCEPT kırmızı kan hücreleri için ReCePI çalışması, veri tabanının kilitli olması ve verilerin yakında açılacak olmasıyla birlikte ilerlemektedir. Çalışma, akut böbrek hasarı son noktası olan kardiyovasküler cerrahi hastalarında non-inferiorite göstermeyi amaçlamaktadır.
Cerus Corporation, TD Cowen’ın 44. Yıllık Sağlık Konferansı’nda sunum yapmayı ve transfüzyon tıbbında artan talebi karşılamak ve pazardaki varlığını küresel olarak genişletmek için patojen inaktivasyon teknolojisinden yararlanmaya devam ederken 2024 yılı boyunca kaydettikleri ilerlemeyi paylaşmayı dört gözle bekliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Cerus Corporation (CERS), INTERCEPT trombosit ve plazma dozlarına yönelik güçlü taleple, son kazanç çağrısına da yansıdığı üzere, dayanıklılık göstermiştir. Bununla birlikte, InvestingPro verileri ve ipuçları aracılığıyla şirketin finansal sağlığına daha yakından bakıldığında daha nüanslı bir tablo ortaya çıkıyor.
InvestingPro Verileri, biyoteknoloji sektöründe büyüme potansiyeli arayan yatırımcılara hitap edebilecek orta ölçekli bir statüye işaret eden 447,38 milyon dolarlık bir piyasa değerini vurgulamaktadır. Fiyat / Defter oranı, 2023’ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle, nispeten yüksek bir 6,85 seviyesinde olup, hisse senedinin şirketin defter değerine kıyasla primli işlem görüyor olabileceğini göstermektedir.
Ayrıca, -10,25’lik negatif F/K Oranı (Düzeltilmiş) ile Cerus şu anda kârlı değil ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediği yönündeki InvestingPro İpucu ile uyumlu.
InvestingPro İpuçları ayrıca, hisse senedinin geçtiğimiz hafta önemli bir düşüş yaşamasına rağmen, son üç ayda %22,84 fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri sağladığını ortaya koyuyor. Bu durum, hisse senedi fiyatında kısa vadeli kazanç arayan bazı yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir dalgalanmaya işaret ediyor olabilir. Ek olarak, Cerus’un orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını, likidite ve borç yönetimi açısından bir miktar finansal istikrar sağladığını belirtmek önemlidir.
Cerus Corporation’ın daha derin analiziyle ilgilenen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/CERS adresinde şirketin mali durumu ve piyasa performansı hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. InvestingPro aboneliği almayı düşünenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim kazanabilirler. Cerus Corporation için şirketin potansiyeli ve karşılaştığı zorluklarla ilgili kapsamlı bir anlayış sunan 5 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
