Inari Medical Inc. (NARI), 2023 yılının tamamı için 493 milyon doların üzerinde rekor bir gelir elde ettiğini ve bir önceki yıla göre %29’luk önemli bir büyüme kaydettiğini açıkladı. Sadece dördüncü çeyrek, şirketin temel venöz tromboembolizm (VTE) işi, yeni tedavilerdeki büyüme ve önemli uluslararası genişlemenin etkisiyle toplamda 132 milyon doların üzerinde bir katkı sağladı.
Inari ayrıca kronik uzuvları tehdit eden iskemiyi (CLTI) tedavi etmeyi amaçlayan bir teknoloji olan LimFlow’u satın aldığını açıkladı. Şirket 2024 yılı için 580 milyon ila 595 milyon dolar gelir beklentisiyle olumlu bir görünüm sunmuş ve 2025 yılının ilk yarısında sürdürülebilir işletme kârlılığına ulaşmayı beklemektedir. Bununla birlikte, Adalet Bakanlığı’nın sağlık mesleği mensupları arasındaki ilişkilerle ilgili sivil soruşturma talebine dikkat çeken şirket, bu talebin ticari uygulamalarını etkilemeyeceğini düşünüyor.
Önemli Çıkarımlar
- Inari Medical, 2023 yılı için bir önceki yıla göre %29 artışla 493 milyon doların üzerinde rekor bir yıllık gelir bildirdi.
- Şirketin VTE ürünleri büyümenin %85’inden fazlasına katkıda bulundu.
- Inari, 2025 yılının ilk yarısında sürdürülebilir işletme kârlılığına ulaşmayı bekliyor.
- 2024 yılı için gelir beklentisi 580 milyon ila 595 milyon dolar arasında olup %17,5 ila %20,5’lik bir büyümeye işaret etmektedir.
- LimFlow’un satın alınmasının, şirketin gelişmekte olan tedavilerdeki ürün tekliflerini geliştirmesi bekleniyor.
- Inari, yeni rakiplere rağmen 2024 yılında pazar liderliğini koruyacağından emin.
- Uluslararası satışlar 2023’ün 4. çeyreğinde %130’un üzerinde artış gösterdi ve gelecekteki gelirin en az %20’sini oluşturması bekleniyor.
Şirket Görünümü
- Inari Medical, üç sütununda gelir büyümesini sürdürmeyi öngörüyor: VTE, gelişmekte olan tedaviler ve uluslararası pazarlar.
- 2024 yılı için brüt kar marjının yüzde 80’lerin ortalarında olacağı tahmin ediliyor.
- Gelirlerin ilk çeyrekte artması ve yılın ikinci yarısında hızlanması bekleniyor.
- Şirket, faaliyet kaldıracı elde etmeyi hedefliyor ve 2025’in ilk yarısında sürdürülebilir faaliyet kârlılığı öngörüyor.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- Şirket, Çin ve Japonya’daki onaylar ve operasyonların hızlandırılması ile ilgili belirsizliklerin devam ettiğini kabul etti.
- Gelişmekte olan tedavilerden elde edilen gelir şu anda esas olarak ABD’den elde edilmekte olup, uluslararası ruhsat onayları beklenmektedir.
- LimFlow’un satın alınmasıyla ilgili tek seferlik maliyetlerden bahsedildi ve bu maliyetlerin 2024 yılında kârlılığı etkilemesi bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Inari Medical, VTE’de bakım standardını değiştirmek için üç randomize kontrollü çalışma yürütmektedir.
- Şirket, pazara yeni girenlerle rekabet etme ve pazar liderliğini sürdürme becerisine güvenmektedir.
- PEERLESS çalışmasının tamamlanması ve yaklaşan veri açıklamasının CDT tedavisinden mekanik trombektomiye geçişi etkilemesi beklenmektedir.
Misses
- Şirket, Adalet Bakanlığı’nın sivil soruşturma talebinin etkisi hakkında spesifik ayrıntılar vermedi.
- Penumbra’nın rekabeti ve Boston Scientific’in REAL-PE çalışması ile ilgili kesin bir mali etki açıklanmadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Inari Medical, ticari genişleme, pazar geliştirme, klinik kanıtlar ve inovasyona odaklanan büyüme stratejisini tartıştı.
- Şirket, uluslararası satışların gelecekteki gelirlerine önemli ölçüde katkıda bulunmasını bekliyor ve uzun vadede %20’lik bir hedef hedefliyor.
- Şirket, LimFlow ile kaydettiği ilerlemenin altını çizdi ve Ekim ayında NTAP onayının ardından ek geri ödeme beklediğini belirtti.
- Rekabete rağmen Inari, konumu ve ürünlerinin hastaneler ve uzuv kurtarma merkezleri için ekonomik değeri konusunda iyimser.
InvestingPro Insights
Inari Medical Inc. (NARI), 2023 yılı için 493 milyon doların üzerinde rekor bir yıllık gelirle güçlü bir finansal performans sergiledi ve etkileyici bir büyüme yörüngesi sergiledi. Şirketin 2024 yılı için olumlu gelir beklentisi ve stratejik satın almalarla birlikte, yatırımcılar hisse senedinin temellerini ve pazardaki konumunu dikkatle izliyor. İşte InvestingPro’dan ilginizi çekebilecek bazı önemli bilgiler:
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri: 2,62 milyar USD, şirketin tıbbi cihazlar pazarındaki önemli büyüklüğünü yansıtıyor.
- Gelir Artışı: 2023’ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %28,73’lük güçlü bir gelir artışı, satış performansında sağlam bir yörüngeye işaret ediyor.
- Brüt Kâr Marjı: Aynı dönem için %88,03’lük etkileyici bir oran, şirketin verimliliğini ve kârlılık potansiyelini vurgulamaktadır.
InvestingPro İpuçları:
- Analistler net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini tahmin ediyor ve bu da şirketin 2024 için kendi olumlu görünümüyle uyumlu.
- Hisse şu anda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor, bu da şirketin büyüme beklentilerini ve etkileyici brüt kâr marjlarını göz önünde bulunduran yatırımcılar için bir fırsat sunabilir.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, Inari Medical’in performansı ve hisse senedi potansiyeli hakkında daha ayrıntılı bilgiler sunan 12 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu ipuçlarını keşfetmek ve en bilinçli yatırım kararlarını vermek için InvestingPro’ya abone olmayı düşünün. Yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim için PRONEWS24 kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
