Bağlantılı İşlemler Bulutunda lider olan Samsara Inc. (IOT), müşteri tabanında ve yıllık yinelenen gelirinde (ARR) önemli bir büyüme ile 2024 mali yılını güçlü bir şekilde tamamladığını bildirdi. Şirketin 4. çeyrek kazanç çağrısı, ARR’nin 1,1 milyar dolara ulaştığını ve yıldan yıla %39’luk bir büyümeye işaret ettiğini ortaya koydu.
Samsara’nın finansal performansı, 100.000 $ ve üzeri ARR grubuna 611 müşteri ve 1 milyon $ ve üzeri ARR grubuna 11 müşteri eklenmesiyle desteklendi. Dördüncü çeyrek geliri, bir önceki yıla göre %48 artışla 276 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre %44 artışla 937 milyon dolarlık bir tam yıl gelirine katkıda bulundu.
Şirketin dijitalleşme yolculuğunun başlarında büyük pazarlara odaklanması, operasyonel verimlilik ve uluslararası pazarlardaki genişleme bu büyümenin temel itici güçleri oldu.
Önemli Çıkarımlar
- Samsara ’24 mali yılında bir önceki yıla göre %39 artışla 1,1 milyar dolar ARR elde etti.
- Şirket, toplam 1.848 büyük müşteriyle 100.000 $ ve üzeri ARR grubuna 611 müşteri ekledi.
- 4. çeyrek geliri 276 milyon $ olarak raporlandı ve bir önceki yıla göre %48 artış gösterdi.
- ’24 mali yılı için tüm yıl geliri, yıldan yıla %44 artışla 937 milyon dolara ulaştı.
- Samsara’nın GAAP dışı brüt kar marjı 4. çeyrekte %76 gibi rekor bir seviyeye ulaştı.
- Şirket, ’25 mali yılı gelirinin 1,186 milyar ila 1,196 milyar dolar arasında olmasını bekliyor.
- Samsara, kiralama ile ilgili bir davayı 60 milyon dolar nakit ödeme ile çözdü ve yıllık öz sermaye seyreltmesini neredeyse %40 oranında azalttı.
- Connected Operations Cloud 9 trilyondan fazla veri noktasını işledi ve 60 milyar kilometre yol kat edildi.
- Uluslararası büyüme, net yeni ACV’nin %16’sının ABD dışı coğrafyalardan gelmesiyle dikkat çekiciydi.
- Samsara, veri güvenliği ve gizliliğine olan bağlılığını vurgulayarak sektör lideri dört ISO sertifikası aldı.
Şirket Genel Görünümü
- Samsara ’25 mali yılı için gelirin 1.186 milyar dolar ile 1.196 milyar dolar arasında olacağını ve bunun da bir önceki yıla göre %27 ila %28’lik bir büyümeyi temsil edeceğini tahmin ediyor.
- Şirket satış kapasitesini artırmayı ve makro belirsizlikleri izlemeyi planlarken, bir önceki çeyrekte görülen net yeni ARR büyümesini yakalamayı bekliyor.
- Yeni ürünler ve yapay zeka ve üretken yapay zeka kullanım durumlarından yararlanmanın teklifleri ve anlaşma boyutlarını genişletmesi bekleniyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Şirket, büyümeyi etkileyebilecek makroekonomik belirsizliği kabul etti.
- Faaliyet kaldıracının brüt kar marjı iyileştirmelerinden değil, satış ve pazarlama ile G&A’dan gelmesi bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Samsara, 4. çeyrekte 185 adet 100.000 $ üzeri ARR müşterisi ve 11 adet 1 milyon $ üzeri ARR müşterisi ile rekor bir artış bildirdi.
- İnşaat sektörü özellikle güçlüydü ve tekliflerin artırılması ve genişletilmesi için önemli bir potansiyele sahipti.
- Samsara’nın inşaat sektöründeki en büyük müşterisi 2018’den bu yana 20 genişleme gerçekleştirdi ve bu da daha fazla büyüme fırsatına işaret ediyor.
Eksiklikler
- Kazanç görüşmesi sırasında belirli bir eksiklik bildirilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Samsara, yeni müşteri kazanımları ve mevcut müşterilerdeki genişlemelerin dengeli bir karışımını hedeflemektedir.
- Şirket, inovasyonunu ve fikri mülkiyet haklarını korumak için patent ihlali nedeniyle Motive’e karşı dava açmıştır.
- Samsara, pazar fırsatları için ABD, Kanada, Meksika ve Batı Avrupa dahil olmak üzere mevcut coğrafyalara odaklanacak.
- Platformun Connected Forms gibi ürünlerle finans ve hukuk gibi operasyonel rollerin ötesine geçerek kullanıcı tabanını genişletmesi bekleniyor.
- FY ’25 için pazara açılma stratejisinde büyük bir değişiklik planlanmamaktadır, ancak satış kapasitesinin artırılması da dahil olmak üzere evrimsel değişiklikler daha fazla ölçek için hazırlanacaktır.
Samsara’nın ’24 mali yılındaki güçlü performansı, Bağlantılı İşlemler Bulutuna yönelik güçlü talebi ve operasyonel verimlilik ile pazar genişlemesine yönelik stratejik odağı yansıtmaktadır. Şirketin büyük kurumsal müşterilerdeki ve ARR’deki rekor büyümesi, davaların başarılı bir şekilde çözülmesi ve özsermaye seyreltmesindeki azalma ile birleştiğinde, önümüzdeki mali yıl için uygun bir konuma yerleştiriyor. Samsara, platformunu yenilemeye ve genişletmeye devam ederken, müşterilerine ve paydaşlarına değer sunmaya odaklanmaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Samsara Inc. (IOT) geçtiğimiz mali yılda kayda değer bir büyüme grafiği sergiledi ve InvestingPro’nun verileri şirketin hem başarılarının hem de karşılaştığı zorlukların altını çiziyor. Samsara, 2024’ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %43,26’lık güçlü bir gelir artışıyla, Connected Operations Cloud alanındaki rakiplerinin çoğunu geride bırakıyor. Şirketin müşteri tabanını genişletmeye odaklanması, makalede de belirtildiği gibi, 100.000 $ ve üzeri ARR kohortuna 611 müşteri eklemesine de yansımıştır.
InvestingPro Data ölçümleri, Samsara’nın Piyasa Değerinin 18,56 milyar dolar gibi önemli bir seviyede olduğunu ortaya koyuyor ve bu da piyasanın şirketin büyüme potansiyeline duyduğu güveni gösteriyor. Bununla birlikte, -71,13 olan F/K Oranı, yatırımcıların mevcut karlılık eksikliğine rağmen şirketin gelecekteki kazanç potansiyelini fiyatlandırdıklarını göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların şirketin varlıklarına ve büyüme beklentilerine vermek istedikleri yüksek değerlemenin bir göstergesi olabilecek 19,51’lik yüksek Fiyat / Defter katsayısı ile daha da vurgulanmaktadır.
InvestingPro’nun dikkat çeken bir ipucu da analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmiş olmalarıdır ki bu da şirketin 25 mali yılı için kendi iyimser gelir tahminiyle uyumludur. Bu, Samsara’nın büyüme çizgisini sürdürme ve potansiyel olarak kârlılığa ulaşma yeteneğine olan güvene işaret edebilir, şirketin bu yıl kârlı olacağı tahminiyle de desteklendiği gibi.
InvestingPro’nun bir başka tavsiyesi de, portföylerinde büyüme arayan yatırımcılar için cazip olabilecek %62,84’lük 1 Yıllık Fiyat Toplam Getirisi ile geçen yılki yüksek getiridir. Bu, makalenin yükseliş vurgularıyla uyumludur ve şirketin güçlü piyasa performansının niceliksel bir teyidini sağlar.
InvestingPro, bu metrikleri daha derinlemesine incelemek ve ek bilgiler edinmek isteyen okuyucular için bilinçli yatırım kararları vermeye yardımcı olabilecek daha fazla ipucu sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak, Samsara Inc. için satış büyümesi beklentisinden hisse senedi fiyat oynaklığı ve borç seviyelerine kadar toplam 11 InvestingPro İpucuna erişim içeren yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabilirler.
Sonuç olarak, Samsara’nın mevcut F/K Oranı büyüme odaklı değerlemesini yansıtırken, analistler tarafından yapılan yukarı yönlü revizyonlar ve şirketin önemli gelir artışı yatırımcılar için umut verici bir görünüm sağlıyor. InvestingPro verileri ve ipuçları, Samsara’nın finansal sağlığını ve pazar potansiyelini görmek için değerli bir mercek sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
