Önde gelen tıbbi teknoloji şirketlerinden TransMedics (TMDX), 2024 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği toplam 96,9 milyon dolarlık gelirle bir önceki yıla kıyasla %133’lük bir artış kaydetti. Bu büyüme, Organ Bakım Sistemi (OCS) ürünlerinin ve nakil lojistik hizmetlerinin daha fazla kullanılmasına bağlanıyor. Brüt marjı %62 ve GAAP faaliyet kârı 12,4 milyon dolar olan şirket, havacılık filosunun genişletilmesi, OCS akciğer ve kalp kullanımını artırmak için yeni klinik programların başlatılması ve ulusal nakil hacimlerinin genişletilmesi gibi iddialı büyüme planlarının ana hatlarını çizdi. TransMedics ayrıca 2024 yılı için 390 milyon ila 400 milyon dolar arasında bir yıllık gelir öngörüyor ve 2023 yılına göre %61 ila %66 arasında bir büyüme öngörüyor.
Önemli Çıkarımlar
- 2024 yılının ilk çeyreğinde gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre %133 artışla 96,9 milyon dolara yükseldi.
- Brüt kar marjı %62’ye ulaştı; GAAP faaliyet karı 12,4 milyon dolar oldu.
- Planlar arasında havacılık filosunun genişletilmesi, üç yeni klinik program ve NOP programının büyümesi yer alıyor.
- OCS ve NOP için olumlu klinik sonuçlar Uluslararası Kalp ve Akciğer Nakli Derneği Konferansı’nda sunuldu.
- Şirketin 2024 yılı için öngörülen yıllık gelirinin 390 milyon ila 400 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
- Şirket, nakillerde ilerlemeyen DCD donörlerini azaltmak için OCS’den yararlanmayı hedefliyor.
Şirket Görünümü
- TransMedics, potansiyel operasyonel zorlukları ve mevsimselliği kabul ederken, çeyrekten çeyreğe mütevazı bir büyüme bekliyor.
- Standart kriterlerdeki DBD kalplerini kapsayacak yeni bir FDA endikasyonu aranıyor ve iki yıl içinde tüm ABD kalp nakillerini kendi teknolojileriyle korumayı hedefliyor.
- Şirket, özellikle Avrupa ve Orta Doğu’da olmak üzere uluslararası ayak izini genişletmeye ve geri ödemeleri güvence altına almaya odaklanmış durumda.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Şirket, havacılık ve hizmetler için belirli marj ayrıntıları sağlamamıştır.
- TransMedics havacılıkla ilgili müşteri geri bildirimleri açıklanmamıştır.
- Marjlarda bir miktar iyileşme bekleniyor, ancak havacılığın hizmet segmentine kıyasla daha düşük marjlara sahip olduğu belirtiliyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Birinci çeyrekte havacılık ve tek kullanımlık hizmetlerde güçlü bir büyüme kaydedildi.
- Olumlu klinik kanıtlar OCS için yeni kullanım modellerinin benimsenmesini desteklemektedir.
- Halihazırda 105 müşterinin kullandığı lojistik hizmetlerin hızla benimsenmesi.
- ABD’deki vakaların %80’ini desteklemek için uçak sayısını artırma planları.
Kaçırılanlar
- Şirket, havacılık ve hizmet sektörleri için spesifik marj detayları vermedi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- TransMedics, standart kriterli DBD kalpler için yeni FDA endikasyonunun 900 ila 1.200 nakil olarak tahmin edilen potansiyel pazar büyüklüğünü tartıştı.
- Sıcak ve soğuk perfüzyona odaklanan iki büyük OCS kalp programı geliştirilmekte olup soğuk program 2025’in ilk yarısında başlayacaktır.
- Şirket uluslararası pazar fırsatlarını araştırıyor ve hizmetleri genişletmeden önce geri ödemeyi güvence altına almaya öncelik veriyor.
TransMedics, yenilikçi Organ Bakım Sisteminin benimsenmesini sağlamaya ve nakil hacimlerini artırmaya odaklanmaya devam ediyor. Yürütülmekte olan stratejik girişimler ve hem yurt içinde hem de yurt dışında genişleme taahhüdü ile şirket sürekli büyümeye hazırdır ve brüt marjlarını ve genel finansal sağlığını iyileştirmek için çalışmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
TransMedics (TMDX), son kazanç raporlarında da vurgulandığı gibi etkileyici bir büyüme gösterdi. Şirketin finansal sağlığı ve yatırım potansiyeli hakkında daha fazla bilgi edinmek için InvestingPro ve InvestingPro Tips’in gerçek zamanlı verilerine dayanan içgörüleri burada bulabilirsiniz.
InvestingPro Verileri, 2023’ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %158,53’lük güçlü bir gelir artışına ve toplam 241,62 milyon USD’lik bir gelire işaret ediyor. Bu artış, şirketin 2024 yılı için ilk çeyrek gelirinde bildirdiği artışla uyumludur. Ayrıca, şirketin Fiyat / Defter oranı 22,54 gibi yüksek bir seviyede olup, 2023’ün 1. çeyreği itibarıyla premium bir piyasa değerlemesini yansıtmaktadır.
Öne çıkan bir InvestingPro İpucu, bu yıl net gelir artışı beklentisidir. Bu, şirketin iddialı genişleme planları ve beklenen gelir artışıyla uyumlu olduğu için özellikle önemlidir.
Göz önünde bulundurulması gereken bir başka InvestingPro İpucu da TransMedics’in 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi ve fiyatın zirvenin %94,48’inde olmasıdır. Bu, şirketin büyüme yörüngesine ve pazardaki konumuna yönelik güçlü bir yatırımcı güvenine işaret ediyor olabilir.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için, TransMedics için kârlılık, borç seviyeleri ve hisse senedi fiyat oynaklığı hakkında içgörüler içeren 14 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bunları daha fazla keşfetmek için https://www.investing.com/pro/TMDX adresini ziyaret edin ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
