Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK), 2025 mali yılının ikinci çeyreğine ait kazanç görüşmesinde güçlü finansal sonuçlar açıkladı. CEO Andrew Anagnost, sabit kurda %13’lük gelir artışı ve tam yıl rehberliğinde yükseliş duyurdu. Kuzey Amerika’da başlatılan ve yakında Batı Avrupa’da da uygulanacak olan şirketin yeni işlem modeli, satış verimliliğini artırmayı hedefliyor.Autodesk’in çeşitlendirilmiş portföyü ve abonelik modeli, sektördeki zorluklara rağmen dayanıklılık gösterdi. Şirket, 2025 mali yılında %38 ile %40 arasındaki GAAP dışı faaliyet marjı hedefine planlanandan bir yıl önce ulaşmayı ve 2026 mali yılı için daha fazla iyileşme öngörüyor.Önemli Noktalar- Autodesk, sabit kurda %13’lük gelir artışı bildirdi.- Şirket, güçlü finansal performansa dayanarak tam yıl rehberliğini yükseltti.- Kuzey Amerika’da başlatılan yeni işlem modelinin satış ve pazarlama verimliliğini artırması bekleniyor.- Autodesk, 2026 mali yılı GAAP dışı faaliyet marjı hedefinin orta noktasına bir yıl erken ulaşmayı bekliyor.- Doğrudan gelir, sabit kurda %21 artarak toplam gelirin %40’ını oluşturdu.- Net gelir koruma oranı %100 ile %110 arasında sabit kaldı.- Faturalama %13 arttı, çok yıllı sözleşmelerin yıllık faturalamaya geçişinden kaynaklandı.- Toplam ertelenmiş gelir, faturalama geçişi nedeniyle %13 düşerek 3,7 milyar dolara geriledi.- Hem GAAP hem de GAAP dışı brüt marjlar sabit kalırken, faaliyet marjları arttı.- Çeyrek için serbest nakit akışı 203 milyon dolar olarak açıklandı.- Autodesk, LA28 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın Resmi Tasarım ve Üretim platformu seçildi.Şirket Görünümü- Autodesk, uzun vadeli büyüme beklentileri ve sürdürülebilir hissedar değeri yaratma konusunda güven duyuyor.- Şirket, daha geniş bir müşteri ve geliştirici ekosistemini desteklemek için pazara giriş girişimlerine ve platform dönüşümüne odaklanıyor.- 2026 mali yılı GAAP dışı faaliyet marjı hedefine 2025 mali yılında ulaşılması ve 2026 mali yılında daha fazla iyileşme bekleniyor.Olumsuz Noktalar- Toplam ertelenmiş gelir, peşin ödemeden yıllık faturalamaya geçiş nedeniyle düştü.- 2026 mali yılındaki gelir artışı, mevcut seviyelerin üzerinde yönetme çabalarına rağmen marjlar üzerinde baskı oluşturabilir.Olumlu Noktalar- Şirket, özellikle altyapı ve inşaat sektörlerinde AEC ve üretim sektörlerinde güçlü bir ivme yaşıyor.- Autodesk, ortaklıklar aracılığıyla otomotiv sektöründe önemli adımlar atıyor.- Fusion dahil olmak üzere şirketin yazılım çözümleri, üretim sektöründe güçlü büyüme ve benimseme görüyor.Eksikler- Payapps satın alımının çeyrek geliri üzerindeki etkisinin spesifik olarak sayısallaştırılması sağlanmadı.Soru-Cevap Öne Çıkanlar- Autodesk yöneticileri, sözleşmelerin eşzamanlı hale getirilmesinin faydalarını ve yeni işlem modelinin Kuzey Amerika’da başarılı bir şekilde uygulanmasını tartıştı.- Şirket, Autodesk’in müşteri sorunlarının iki partili olması nedeniyle ABD seçimlerinin müşteri talebi üzerinde çok az etkisi olduğunu belirtti.- Yöneticiler, yeni işlem modeli aracılığıyla indirimleri kontrol etme ve müşteri ilişkilerini geliştirme konusunda şirketin yeteneğine güven duyduklarını ifade etti.- Gelecekteki planlarla ilgili daha fazla ayrıntı, yeni bir CFO’nun işe alınmasıyla sağlanacak.Autodesk’in 2025 mali yılı 2. çeyrek kazanç görüşmesi, güçlü bir konumda olan, sağlam büyüme ve stratejik girişimlerle daha fazla başarıya yönelmeyi bekleyen bir şirketi yansıttı. Şirketin çeşitlendirilmiş yaklaşımı ve abonelik modelindeki dayanıklılığı, sektör zorluklarını etkili bir şekilde aşmasını sağladı. Yeni bir işlem modeli ve marj iyileştirmeye odaklanma ile Autodesk, sürekli büyüme ve hissedar değeri yaratmaya hazır görünüyor. Şirket geleceğe hazırlanırken, paydaşlar mali yılın sonunda verilecek olan 2026 mali yılı için detaylı rehberliği yakından takip edecek.InvestingPro ÖngörüleriAutodesk Inc. (NASDAQ: ADSK), InvestingPro’dan elde edilen en son verilere göre güçlü finansal sağlık ve stratejik büyüme sergiledi. 2023’ün ilk çeyreğinde son on iki ayda %91,73’lük güçlü bir brüt kar marjı ile şirketin gelirlerinden kar elde etme verimliliği etkileyici. Bu, Autodesk’in bildirdiği GAAP dışı faaliyet marjındaki artış ve sabit brüt marjları koruma yeteneği ile uyumlu.InvestingPro İpuçları, Autodesk’in 55,49’luk bir F/K oranı ile yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü, bu da gelecekteki büyüme için piyasa beklentisini gösteriyor. Ayrıca, şirketin hissesi son üç ayda %29,16’lık güçlü bir fiyat toplam getirisi gösterdi, bu da yatırımcıların son performansına ve gelecek görünümüne olan güvenini yansıtıyor.Daha fazla öngörü, Autodesk’in orta düzeyde borçla faaliyet gösterdiğini gösteriyor, bu da şirketin finansal istikrarını ve risk profilini değerlendirmede önemli bir faktör. Bu, Autodesk büyüme girişimlerine yatırım yapmaya ve pazar varlığını genişletmeye devam ederken özellikle önemlidir.Daha derin finansal analiz ve ek InvestingPro İpuçları ile ilgilenen okuyucular için, https://www.investing.com/pro/ADSK adresindeki InvestingPro platformunda Autodesk için 14 ipucu bulunmaktadır. Bu ipuçları, yatırımcılara portföy kararlarında Autodesk hissesini değerlendirirken değerli bilgiler sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
