Biogen (BIIB), Fit for Growth projesinin başarısı ve LEQEMBI ve SKYCLARYS gibi yeni ilaçların piyasaya sürülmesiyle 2024’ün ilk çeyreğinde hisse başına kazançta artış olduğunu açıkladı. Şirket, Alzheimer pazarındaki ve nadir hastalıklardaki ticari varlığını genişletmeye özellikle odaklanarak, hasta hacmi ve pazar penetrasyonunda olumlu eğilimler yaşamaktadır.
Toplam gelirdeki ve MS franchise’larındaki düşüşe rağmen Biogen, brüt kar marjında ve GAAP dışı işletme gelirinde iyileşmeler gördü. Odak noktalarını çeşitlendirme ve iş geliştirmeye yatırım yapma planları ile gelecekteki büyüme konusunda iyimserler.
Önemli Çıkarımlar
- Biogen, 2024 yılının ilk çeyreğinde hisse başına kazanç artışı bildirdi.
- Fit for Growth projesi önemli maliyet tasarrufları elde etme yolunda ilerliyor.
- LEQEMBI, SKYCLARYS ve diğer ilaçların lansmanları olumlu hasta kabulü gösteriyor.
- Brezilya ve Arjantin odaklı Latin Amerika’da genişleme planları.
- Nadir hastalıklar ve immünoloji alanlarında satın alma kapasitesine sahip güçlü bilanço.
- 2024 yılının tamamı için GAAP dışı seyreltilmiş hisse başına kazanç beklentisi 15 ila 16 dolar olarak teyit edildi.
Şirket Görünümü
- Yılın ikinci yarısında gelirlerin daha yüksek olması beklenmektedir.
- Brüt kar marjı yüzde 5 puan iyileşmiştir.
- GAAP dışı faaliyet geliri %24 oranında artmıştır.
- GAAP dışı seyreltilmiş hisse başına kazanç için tüm yıl beklentisi yaklaşık %5 büyümeyi yansıtmaktadır.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Birinci çeyrekte toplam gelir %7 oranında azaldı.
- MS franchise geliri yaklaşık %4 oranında azaldı.
- Küresel SPINRAZA gelirinin düşük tek haneli bir oranda düşmesi bekleniyor.
Yükselişte Önemli Noktalar
- Yeni ilaç lansmanlarından gelen olumlu ivme.
- Brüt kar marjında ve GAAP dışı faaliyet gelirinde iyileşmeler.
- Güçlü ticari kabiliyet ile nadir hastalıklar ve immünoloji alanlarında genişleme.
Eksiklikler
- Hedeflenen hastalıkların genetik yapısı nedeniyle Asya’da hasta hacminde yaşanan zorluklar.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Büyük IDN’leri hedeflemek için ABD ticari ayak izinin %30 oranında genişletilmesi.
- LEQEMBI subkütan indüksiyon sonucunun 2026 yılının ilk çeyreğine kadar çıkması bekleniyor.
- Nadir hastalıklara odaklanma ve işbirliği fırsatları potansiyeli.
- LEQEMBI reçeteleyen hekim sayısındaki artışın devam etmesi bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Biogen (BIIB), büyüme ve verimliliğe yönelik stratejik bir atılımı yansıtan son kazanç raporu ile zorlu bir pazar karşısında dayanıklılık gösterdi. Şirketin Fit for Growth projesi ve LEQEMBI ve SKYCLARYS gibi yeni ilaçların başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi, son performansının merkezinde yer aldı. İşte InvestingPro’nun gerçek zamanlı verilerine dayanan ve Biogen’in mevcut piyasa konumu ve gelecekteki beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek bazı görüşler.
InvestingPro Verileri Biogen’in Piyasa Değerinin 28,08 milyar USD gibi güçlü bir seviyede olduğunu ve güçlü bir piyasa varlığına işaret ettiğini gösteriyor. 2023’ün 1. çeyreği itibariyle son on iki aydaki -%3,32’lik Gelir Artışının yansıttığı gibi toplam gelirdeki hafif düşüşe rağmen, şirket %74,24’lük sağlıklı bir Brüt Kar Marjını koruyor. Bu, Biogen’in satılan malların maliyetini yönetmede ve brüt düzeyde kârlılığı sürdürmede etkili olduğunu göstermektedir.
Bir InvestingPro İpucu, Biogen’in Biyoteknoloji sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu ve son on iki ayda kârlı olduğunu vurgulayarak şirketin sektöründeki güçlü konumunu teyit ediyor. Buna ek olarak, hisse senedi genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem görmektedir ve bu da biyoteknoloji alanında daha istikrarlı bir yatırım arayan yatırımcılara hitap edebilir.
Ayrıca, Biogen’in 1Ç 2023 itibariyle son on iki aylık F/K Oranı (Düzeltilmiş) 17,79’dur ve bu oran, özellikle şirketin stratejik girişimleri ve boru hattı gelişimi ile birleştiğinde, biyoteknoloji sektöründe makul kabul edilebilir.
Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/BIIB adresini ziyaret ederek ulaşabilecekleri 6 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. Bu ipuçları, daha bilinçli yatırım kararları alınmasına yardımcı olabilecek değerli bilgiler sağlamaktadır. InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde etmek ve daha da kapsamlı ölçüm ve analizlerin kilidini açmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
