Johnson Controls International (JCI), 2024 mali yılının ikinci çeyreği için sağlam bir performans bildirdi; düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) beklentilerinin üst sınırında ve siber kesintinin ardından satış büyümesinde kayda değer bir toparlanma oldu. Şirket, siparişlerde yıldan yıla %12’lik bir artış ve 12,6 milyar dolar değerindeki birikmiş işlerde %10’luk bir büyüme kaydetti. Yıldan yıla sabit kalan 6,7 milyar dolarlık toplam gelire rağmen, Johnson Controls organik satış büyümesi ve marj genişlemesi yaşadı ve bu sonuçları verimlilik iyileştirmelerine ve başarılı birikim dönüşümüne bağladı. Şirket, çekirdek olmayan ürün hatları için stratejik seçenekleri aktif olarak araştırıyor ve kendisini özellikle veri merkezi pazarında ticari binalar için kapsamlı bir çözüm sağlayıcı olarak konumlandırıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Düzeltilmiş EPS, bir önceki yıla göre %4 artışla 0,78 $’a ulaşarak beklentilerin üst sınırında gerçekleşti.
- Satışlardaki büyüme, siber kesinti sonrasında yeniden başladı ve siparişlerde yıldan yıla %12’lik bir artış kaydedildi.
- Şirketin birikmiş iş hacmi, veri merkezi pazarındaki güçlü taleple birlikte %10 artarak 12,6 milyar dolara ulaştı.
- Organik satış büyümesi %1 olarak gerçekleşirken, segment marjları 70 baz puan artarak %14,5’e ulaştı.
- Johnson Controls, temel ticari bina çözümlerine odaklanmak için çekirdek olmayan ürün hatları için stratejik alternatifleri gözden geçiriyor.
- Şirket, önümüzdeki çeyreklerde düşük ila orta tek haneli satış büyümesi bekliyor ve yıl için finansal hedeflerine ulaşacağından emin.
Şirket Görünümü
- Johnson Controls, üçüncü çeyrekte düşük tek haneli satış büyümesi ve tüm yıl için orta tek haneli büyüme bekliyor.
- Segment FAVÖK marjlarının genişleyeceği ve düzeltilmiş EPS’nin 3,60 ila 3,75 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
- Şirket, finansal ve operasyonel taahhütlerini yerine getirme kabiliyetine ilişkin olumlu görünümünü korumaktadır.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Toplam gelir bir önceki yıla göre sabit kalarak 6,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- Şirket, Kuzey Amerika kanallı konut işinde orta tek haneli bir düşüş yaşadı.
- Sistem gelirleri, özellikle APAC ve EMEA/LA bölgelerindeki düşüşler nedeniyle %2 oranında azaldı.
- Asya Pasifik’teki satışlar, Çin’deki zayıflığın etkisiyle %23 oranında düşüş gösterdi.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Kuzey Amerika’daki bayi büyümesi, artan distribütör satışlarıyla birlikte yüksek çift haneli rakamlara ulaştı.
- Organik satışlar, servisteki %8’lik büyümenin etkisiyle %2 arttı.
- Kuzey Amerika ve EMEA/LA’daki satışlar organik olarak sırasıyla %8 ve %4 oranında büyüdü.
- Servis işleri bu çeyrekte %7 oranında büyüdü.
Eksiklikler
- Şirket, yangın algılama işinde bir ürün kalite ücreti raporlamıştır.
- Abone işiyle ilgili olarak bir şerefiye bedeli alındı.
- Johnson Controls, iki parça halinde ödenecek bir PFAS anlaşmasını yönetiyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Johnson Controls, müşteri değerini artırmak ve ilişkileri derinleştirmek için JC Capital’den yararlanıyor.
- Nakit tahsilat döngüsünü beş gün iyileştirdiler ve %85 serbest nakit akışı dönüşüm hedeflerine bağlı kalıyorlar.
- Şirket, soğutma teknolojileri ve çözümleriyle veri merkezi pazarında iyi bir konuma sahip ve önemli hiper ölçekleyiciler ve kolonilerle aktif olarak ortaklık yapıyor.
- Tüm yıl için APAC Bina Çözümleri gelirlerinde orta onlu negatif bir büyüme öngörüyorlar ancak 4. çeyrekte pozitif ardışık büyüme bekliyorlar.
Johnson Controls International (JCI) 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde dayanıklılık ve stratejik odaklanma gösterdi. Öngörülerinin üst sınırında düzeltilmiş EPS ve büyüyen birikimiyle şirket, veri merkezi pazarında ve diğer ticari bina sektörlerinde artan talepten yararlanmak için iyi bir konumdadır. Özellikle Asya Pasifik’teki bazı bölgesel satış zorluklarına rağmen, Johnson Controls aktif olarak büyüme fırsatlarını takip ediyor ve finansal hedeflerini gerçekleştirme kabiliyetine güveniyor. Şirketin teknoloji ve kapasite artırımına yaptığı yatırımlar ve temel ürün gruplarına stratejik olarak odaklanması, gelecekteki büyüme ve hissedar değeri yaratma için güçlü bir temele işaret etmektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
