BURLINGTON, Mass. ve FRISCO, Texas – Lider içecek şirketi Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ: KDP), bugün JAB Holding Company s.a.r.l.’nin (“JAB”) 86.956.522 adet KDP adi hisse senedini ikincil arz yoluyla satmayı planladığını duyurdu. KDP’nin uzun vadeli ana hissedarlarından biri olan JAB, sigortacıya 13.043.478 hisseye kadar ek satın alma opsiyonu da vermiştir; bu opsiyonun tamamen kullanılması halinde toplamda 100 milyon hisseye kadar çıkabilecektir.
Aynı zamanda KDP, ikincil arzda sigortacı tarafından ödenen fiyat üzerinden 35 milyon hisseyi geri satın alma niyetini ifade etmiştir. Bu geri alım, KDP’nin devam eden 4 milyar dolarlık geri alım yetkisinin bir parçasıdır ve bu işlemden sonra yaklaşık 1,8 milyar dolar kalacaktır.
Satış ve müteakip geri alım JAB’ın KDP’deki gerçek sahipliğini değiştirecektir. Sigortacının opsiyonunun tamamen kullanıldığı ve geri alımın tamamlandığı varsayıldığında, JAB’ın KDP’deki hissesi şirketin tedavüldeki adi hisse senetlerinin yaklaşık %21’ine düşecek ve KDP’nin halka açıklık oranı yaklaşık %79’a yükselecektir.
JAB CEO’su Joachim Creus işlemle ilgili olarak yaptığı açıklamada, satıştan elde edilen gelirin JAB’ın yatırım portföyünü oluşturmaya devam ederken kaldıraç hedefini korumasına yardımcı olacağını belirtti. Creus, JAB’ın KDP’de uzun vadeli önemli bir hissedar olarak kalma ve %20 veya üzerinde bir sahiplik seviyesini koruma taahhüdünü yineledi.
Ayrıca, bazı KDP yöneticileri ve yetkilileri arz ile bağlantılı olarak hisse satın almakla ilgilendiklerini belirtmişlerdir. Arzdan sonra JAB’ın elinde kalan hisseler, önerilen ikincil arzı yöneten sigortacı Morgan Stanley ile 180 günlük bir kilitleme anlaşması altında olacaktır.
Yatırımcılara ve potansiyel yatırımcılara, arzın yalnızca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulmuş olan etkin bir kayıt beyanı ve bir izahname aracılığıyla yapılacağı tavsiye edilir.
Keurig Dr Pepper, çeşitli alkolsüz içecekler, özel kahve ve çay ve diğer içecekleri içeren portföyü ile Kuzey Amerika içecek pazarında önemli bir oyuncudur. Şirketin kurumsal sorumluluk taahhüdü, Drink Well. Do Good. platformu aracılığıyla vurgulanmakta ve çevresel etki, tedarik zinciri bütünlüğü, tüketici sağlığı ve toplum katılımı konularına odaklanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
