DALLAS – Kosmos Energy Ltd. (NYSE/LSE: KOS), bağımsız bir petrol ve gaz arama ve üretim şirketi olarak, piyasa ve diğer koşullara tabi olmak üzere, özel bir plasman yoluyla 2030 yılında vadesi dolacak 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklif etme niyetini açıkladı. Şirket ayrıca ilk alıcılara 45 milyon $’a kadar ek senet satın alma opsiyonu vermeyi planlıyor.
Senetler, Kosmos’un mevcut kıdemli senetleri ve döner kredi tesisi ile eşit sırada yer alan kıdemli, teminatsız yükümlülükler olacaktır. Senetler, şirketin belirli iştirakleri tarafından hem üst düzey hem de sermaye benzeri olarak garanti edilecektir. Kosmos, elde edilen geliri ticari borç tesisinin bir kısmını geri ödemek, sınırlı çağrı işlemlerini finanse etmek ve teklifle ilgili ücret ve masrafları karşılamak için kullanmayı planlamaktadır.
Sınırlı çağrı işlemlerinin, senetlerin dönüştürülmesi üzerine Kosmos’un adi hisse senedindeki potansiyel seyreltmeyi azaltması veya bir üst sınıra tabi olarak dönüştürülen senetlerin anapara tutarının üzerindeki nakit ödemeleri dengelemesi beklenmektedir. Opsiyon karşı tarafları veya onların iştirakleri, şirketin adi hisse senedinin veya tahvillerin piyasa fiyatını etkileyebilecek türev işlemlerde bulunacaktır.
Teklif, nitelikli kurumsal alıcıları hedeflemektedir ve 1933 Menkul Kıymetler Yasası veya eyalet menkul kıymetler yasaları kapsamında tescil edilmeyecek, bunun yerine tescil gerekliliklerinden muafiyetlere dayanacaktır.
Bu basın bülteni, potansiyel arz ve etkilerine ilişkin ileriye dönük ifadeler içermektedir. Merkezi Dallas, Teksas’ta bulunan Kosmos Energy, Gana açıklarında, Ekvator Ginesi’nde, ABD Meksika Körfezi’nde ve Moritanya ve Senegal açıklarında gaz geliştirme çalışmalarıyla Atlantik Kenarlarında faaliyet göstermektedir.
Bu makalede yer alan bilgiler Kosmos Energy Ltd. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
