Investing.com — Oppenheimer’a nazaran, Kymera Therapeutics’in büyüyen paydaşlık portföyü, programlarından birindeki aksaklığa karşın şirketin uzun vadeli bedelini güçlendirmeye devam ediyor.
Firma, Outperform notunu korurken fiyat amacını 56 dolardan 53 dolara düşürdü.
Oppenheimer şöyle açıkladı: “Dün KYMR birkaç kıymetli duyuru yaptı. Bunların en kıymetlisi, Sanofi (NASDAQ:SNY) iştirakindeki IRAK4 programında yaşanan gecikmeydi.”
Sanofi, klinik etaptaki KT-474 yerine daha erken basamaktaki KT-485’i tercih etti. Bu yeni adayın gelecek yıl klinik denemelere girmesi bekleniyor.
Bu değişim gelişim sürecini geciktirse de, Oppenheimer finansal tesirin sonlu olduğunu düşünüyor. “Sanofi’nin bir sonraki jenerasyon adayı ilerletmeyi seçerek KYMR ve IRAK4’e bağlılığını sürdürmesi bizi cesaretlendiriyor.”
Bununla birlikte, Kymera ayrıyeten CDK2’yi hedefleyen klinik öncesi bir moleküler yapıştırıcı geliştirmek için Gilead (NASDAQ:GILD) ile yeni bir paydaşlık duyurdu.
Oppenheimer, bu muahedenin “KYMR’nin protein degradasyon uzmanlığının genişliğini sergilerken masaya diğer bir büyük ortak getirdiğini” belirtti.
İşbirliği, 85 milyon dolara kadar ön ödeme ve 750 milyon dolara kadar dönüm noktası ödemeleri içeriyor.
Temel bedel şoförü, Kymera’nın STAT6’yı hedefleyen programı KT-621 olmaya devam ediyor. Analistler, “STAT6, öykünün ana itici gücü olmaya devam ediyor” diyerek, bu programın Sanofi ve Regeneron’un dupilumab üzere çok satan ilaçlarla rekabet etme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
Ayrıca, STAT6 için bir sonraki klinik dönüm noktasının, dördüncü çeyrekte beklenen atopik dermatit hasta bilgileri olacağını eklediler.
Oppenheimer, IRAK4 programındaki vakit çizelgesi değişikliğini, muvaffakiyet olasılığındaki hafif düşüşü ve 250 milyon dolarlık pay senedi teklifinden kaynaklanan seyreltmeyi yansıtmak için modelini ayarladı.
Buna karşın, firma Kymera’nın Sanofi ve Gilead ile iştiraklerinin “değer yaratmaya devam ettiği” sonucuna vardı.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.
