LONDRA – Önde gelen tıbbi teknoloji şirketlerinden LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), piyasa koşullarına bağlı olarak nitelikli kurumsal alıcılara 2029 vadeli 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil arz etmeyi planladığını duyurdu. Özel arz, ilk alıcılar için ihraç tarihinden itibaren 13 günlük bir süre içinde 45 milyon dolara kadar ek tahvil satın alma seçeneğini de içeriyor.
Şirketin üst düzey teminatsız yükümlülükleri olacak olan tahviller, 15 Aralık 2028’den önce belirli koşullar altında ve 15 Mart 2029 vade tarihine kadar herhangi bir zamanda dönüştürülebilir olacaktır. LivaNova, anapara tutarına kadar olan dönüşümleri nakit olarak ödeyecek ve geri kalanı için kendi takdirine bağlı olarak nakit, hisse veya bir kombinasyon sunabilecektir.
LivaNova, adi hisse senetlerinin satış fiyatının belirli bir dönem için dönüşüm fiyatının %130’unu aşması halinde, 22 Mart 2027 tarihinden sonra senetleri geri alma hakkını saklı tutar. İtfa fiyatı, anapara tutarının tamamı artı tahakkuk eden faiz olacaktır. Vergi ile ilgili olaylar da itfaları tetikleyebilir.
Faiz oranı, dönüştürme oranı ve diğer şartlar arzın fiyatlandırmasında belirlenecektir. Fiyatlandırma ile bağlantılı olarak LivaNova, tahvillerin dönüştürülmesinden kaynaklanan seyreltmeyi en aza indirmek ve bir üst sınıra tabi olarak anapara tutarını aşan nakit ödemeleri dengelemek için sınırlı çağrı işlemlerine girmeyi planlamaktadır.
Arzdan elde edilecek net gelirin, sınırlı çağrı işlemlerini finanse etmesi, LivaNova USA, Inc.’in 2025 vadeli %3,00 Nakit Değiştirilebilir Kıdemli Tahvillerinin bir kısmını geri satın alması ve fon kalması halinde genel kurumsal amaçlar için kullanılması amaçlanmaktadır.
LivaNova ayrıca mevcut kredi sözleşmesini tadil etmek üzere devam eden görüşmelerden de bahsederek, döner kredi imkanının anapara tutarını arttırmayı ve marjı azaltmayı hedefliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
