Investing.com — Macquarie, Atlassian Corp Plc (NASDAQ:TEAM) hissesini “Nötr”den “Üstün Performans”a yükseltti. Firma, departmanlar arası artan kullanımı, olumlu kısa vadeli gelir katalizörlerini ve iyileşen değerleme profilini işaret etti.
Macquarie, şirket için 270 dolar seviyesinde yeni bir 12 aylık hedef fiyat belirledi. Bu hedef, mevcut seviyelerden %29’luk bir toplam hissedar getirisi anlamına geliyor.
Firma, kısmen Şubat sonrası yenilemelerde %15-25 oranında Veri Merkezi fiyat artışları nedeniyle, 2025 mali yılı gelir tahminlerinde yukarı yönlü risk görüyor.
Uzun vadede, müşteri geri bildirimleri Atlassian’ın “duvardan duvara” genişleme stratejisiyle ivme kazandığını gösteriyor. Kazanç tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Atlassian’ın Anaheim’daki “TEAM ’25” müşteri ve yatırımcı forumunun ardından Macquarie, yazılım geliştirmenin ötesinde daha geniş kullanım senaryolarına yönelik artan müşteri ilgisini vurguladı.
Jira, Confluence, Loom ve yapay zeka destekli Rovo ajanlarını birleştiren yeni bir bulut paketi olan Teamwork Collection’ın piyasaya sürülmesi, şirketin İK, varlık yönetimi ve müşteri hizmetleri gibi teknik olmayan fonksiyonlara erişimini genişletmede önemli bir adım olarak gösterildi.
Macquarie, bu paketin TEAM’in uygulamalarını ajansal yapay zeka aracılığıyla birleştirme stratejik hamlesini desteklediğini yazdı. Bu sayede iş akışları daha dinamik ve kullanıcı dostu hale geliyor.
Firma, entegrasyonun üretkenliği ve kullanıcı deneyimini artırırken kurumsal çapta benimsemeyi teşvik edebileceğine inanıyor.
Hedef fiyat, daha düşük emsaller nedeniyle 317 dolardan 270 dolara düşürülmesine rağmen, Macquarie, TEAM’in değerlemesinin şimdi EV/gelir ve EV/serbest nakit akışı metrikleri açısından cazip göründüğünü belirtti.
Rapora göre, hisse senedi artık tarihsel %15 priminin aksine emsalleriyle aynı seviyede işlem görüyor.
Macquarie ayrıca şirketin yapay zeka odaklı inovasyonunu, özellikle Rovo’nun yeteneklerini ve artan üçüncü taraf entegrasyonunu vurguladı. Atlassian’ın modüler uygulamalara doğru mimari evrimi, basitleştirilmiş navigasyon ve paketlenmiş tekliflerle uzun vadeli ölçeklenebilirliği desteklemede kilit olarak görüldü.
TEAM, 1 Mayıs’ta Mart çeyreği kazançlarını açıklayacak. Macquarie, 2025 takvim yılı gelir görünürlüğünün potansiyel bir katalizör olabileceğine işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
