Çeşitli hizmetlere sahip küresel finansal hizmetler platformu Marex Group plc (“Marex”), bugün adi hisse senetlerinin halka arzına (“Halka Arz”) başladığını duyurmaktadır. Toplam 15.384.615 adi hisse mevcut olup, Marex %25’ini, hisselerini satmak isteyen bazı hissedarlar (“Satan Hissedarlar”) ise kalan %75’ini halka arz edecektir.
Hisse arzı ile bağlantılı olarak, Satan Hissedarlar, sigortacılara herhangi bir fazla talebi yönetmek için 2.307.692 adi hisseye kadar ek hisse alma konusunda 30 günlük bir opsiyon sağlamıştır. Halka arz için öngörülen fiyat aralığı her bir hisse için 18 ila 21 dolar arasındadır. Marex’in adi hisselerinin Nasdaq Global Select Market’te “MRX” sembolü ile listelenmesi bekleniyor.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies ve bir Stifel Şirketi olan Keefe, Bruyette & Woods, bu arz için ana talep toplama yöneticileri ve underwriterların temsilcileri olarak hizmet vermektedir.
Citigroup, UBS Investment Bank, Piper Sandler ve HSBC bu arzın talep toplayıcıları olarak görev yapmaktadır. Drexel Hamilton ve Loop Capital Markets bu arz için ortak yönetici olarak hizmet vermektedir.
Bu arz sadece bir izahname aracılığıyla gerçekleşecektir. İlgilenen taraflar bu arz ile ilgili ön izahnamenin kopyalarını aşağıdaki adresten temin edebilirler:
- Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 1-888-603-5847 numaralı telefondan veya barclaysprospectus@broadridge.com adresinden e-posta yoluyla temin edebilirler;
- Goldman Sachs & Co. LLC, Dikkat: Prospektüs Departmanı, 200 West Street, New York, New York 10282, 1-866-471-2526 numaralı telefondan veya prospectus-ny@ny.email.gs.com adresinden e-posta yoluyla;
- Jefferies LLC, Dikkat: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, (877) 821-7388 numaralı telefondan veya Prospectus_Department@Jefferies.com e-posta adresinden;
- Keefe, Bruyette & Woods Inc., 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, New York, NY 10019, Attention: Equity Capital Markets veya (800) 966-1559 numaralı ücretsiz telefondan veya USCapitalMarkets@kbw.com adresinden e-posta yoluyla.
Bu menkul kıymetler için bir tescil beyanı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulmuştur ancak henüz yürürlükte değildir. Kayıt beyanı yürürlüğe girene kadar bu menkul kıymetler satılmayacak ve satın alma teklifleri kabul edilmeyecektir. Bu duyuru, herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir talep olarak hizmet etmez ve bu menkul kıymetlerin, söz konusu teklif, talep veya satışın söz konusu yargı alanının menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce izin verilmediği herhangi bir yargı alanında satışı yapılmayacaktır.
Bu makale AI yardımıyla oluşturulmuş ve çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için Hüküm ve Koşullarımıza bakınız.
