Çarşamba günü New York Community Bancorp (NYSE:NYCB), dört üst düzey kurumsal yatırımcının dahil olduğu bir kamu sermayesine özel yatırım (PIPE) işlemiyle 1 milyar doların üzerinde önemli bir sermaye artışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Anlaşmanın bankanın Ortak Özkaynak Tier 1 (CET1) oranını yaklaşık 100 baz puan artırarak %10.2’ye yükseltmesi bekleniyor, ancak aynı zamanda maddi defter değerinde %34’lük bir seyrelme anlamına geliyor.
İşlem, hisse başına 2$’dan adi hisse senedi ve aynı dönüşüm fiyatından dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi ihracının yanı sıra hisse başına 2.50$ kullanım fiyatından oy hakkı olmayan adi hisse senedi satın almak için %60 varant teminatını içermektedir. Adi ve imtiyazlı hisseler arasındaki kesin dağılım açıklanmamakla birlikte, adi hisse senedine tam dönüşüm varsayıldığında, 31 Aralık itibariyle hisse başına 10.16 $ olan proforma maddi defter değerinin 6.73 $ olacağı tahmin edilmektedir.
Anlaşmanın finansal yönlerine ek olarak New York Community Bancorp, eski Para Birimi Denetçisi Joseph Otting’i yeni CEO’su olarak atadı ve artık İcracı Olmayan Başkan olarak görev yapacak olan Sandro DiNello’nun yerine geçti. Şirket ayrıca, aralarında eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in de bulunduğu dört yeni yöneticinin katılımıyla, on bir üyeden dokuz üyeye indirilen Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulduğunu duyurdu.
Sermaye enjeksiyonu, bankanın bilançosunu güçlendirmek için stratejik bir hamle olarak görülüyor. Açıklamaya göre, bankanın kredi profili yatırım grubu için önemli bir husustu ve banka şu anda “gelecekte rezervlerin artırılması gerektiğinde yeterli sermayeye” sahip olduğuna inanıyor. Bu 1 milyar dolarlık sermaye artışı NYCB’nin sahip olduğu toplam kredilerin yaklaşık 125 baz puanına karşılık geliyor ve daha ciddi senaryolara kıyasla mütevazı bir kümülatif kredi kaybına işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
