Investing.com — Jefferies, güçlü ileriye dönük rehberlik ve bilhassa altyapı hizmetlerinde hızlanan bulut ivmesini münasebet göstererek Oracle Corporation (NYSE:ORCL) için gaye fiyatını yükseltti.
Firma “Al” notunu korurken, maksat fiyatını 200 dolardan 220 dolara çıkardı. Bu, mevcut düzeylerden %25 üst potansiyel manasına geliyor.
Jefferies analistleri, Oracle’ın yıllık bazda %41 büyüyen ve 2026 mali yılında iki katından fazla artması beklenen güçlü kalan performans yükümlülüklerine (RPO) dikkat çekti.
Aracı kurum, Oracle’ın bu büyüme maksadına yaklaşan Stargate AI teşebbüsüne dayanmadan ulaşabilme yeteneğinin, hem yapay zeka hem de yapay zeka dışı iş yüklerinde talebin kalıcılığını pekiştirdiğini belirtti.
Bununla birlikte, Jefferies, Oracle’ın 2026 mali yılı için tam yıl gelir beklentisini %16 büyümeyi yansıtan 67 milyar dolara yükselttiğini ve 2027 mali yılı için %20 daha fazla artış öngördüğünü vurguladı.
Bulut gelirindeki hızlanma değerli bir itici güç olarak öne çıkıyor. Jefferies, altyapı hizmeti (IaaS) büyümesinin 2025 mali yılındaki %51’den 2026 mali yılında %70’in üzerine çıkmasının ve toplam bulut gelirinin %40’tan fazla büyümesinin beklendiğini belirtti.
Jefferies, Oracle’ın dördüncü çeyrek sonuçlarının karışık olduğunu, biraz daha zayıf IaaS büyümesi ve beklenenden düşük nakit akışına işaret etti. Lakin analistler, güçlü sipariş defteri eğilimleri ve artan sermaye harcamalarının talebi karşılamak için agresif ölçeklendirmeyi yansıttığını söyledi.
Sonuç olarak, bulut ivmesi gelire dönüştükçe Oracle’ın değerleme çarpanının daha da genişleme potansiyeli olduğunu düşünüyorlar.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.
