Perşembe günü Piper Sandler, New York Community Bancorp (NYSE:NYCB) hisseleri üzerindeki Nötr notunu 5,00 $ sabit fiyat hedefiyle yeniden teyit etti. Firmanın duruşu, NYCB’nin yatırımcılar ve mevduat sahipleri arasındaki endişeleri gidermesi beklenen son sermaye artırımı ışığında geliyor.
Bir yatırımcılar konsorsiyumu tarafından yönetilen sermaye artırımı, önemli finansal taahhütleri bir araya getirdi. Liberty Strategic Capital 450 milyon dolar, Hudson Bay Capital 250 milyon dolar ve Reverence Capital Partners 200 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Sermaye enjeksiyonunun diğer katılımcıları arasında Citadel Securities, çeşitli kurumsal yatırımcılar ve NYCB’nin yönetim ekibinin seçkin üyeleri yer alıyor.
Şartların bir parçası olarak NYCB, hisse başına 2.00 $ fiyatla adi hisse senedi ve aynı dönüşüm fiyatıyla dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi ihraç edecek. Bu yolla toplanan toplam sermaye 1.05 milyar dolar tutarında.
Ayrıca, yatırımcılara hisse başına 2.50 $ egzersiz fiyatıyla oy hakkı olmayan, adi hisse senedine eşdeğer hisse senedi satın almak için %60 varant teminatı veriliyor ve bu da adi hisse senedi fiyatı üzerinde %25’lik bir primi temsil ediyor.
İşlemin 11 Mart Pazartesi günü veya civarında tamamlanması planlanıyor. Bu stratejik finansal hamle NYCB’nin sermaye pozisyonunu güçlendirmek ve paydaşlarına güven aşılamak için tasarlanmıştır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
