NEW YORK – Gayrimenkul, kredi ve finansal hizmetlere odaklanmış küresel bir varlık yöneticisi olan Rithm Capital Corp. (NYSE: RITM), 2029 yılında vadesi dolacak %8,000 getirili 775 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvil arzını fiyatlandırdı.
Şirket, net gelirin bir kısmını mevcut borcunu azaltmaya tahsis etme niyetini açıkladı ve özellikle 2025’te vadesi dolacak %6,250’lik kıdemli teminatsız tahvillerinin 275 milyon dolara kadar geri alımını hedefledi. Kalan fonlar genel kurumsal amaçlar için ayrılmıştır.
Alışılagelmiş koşullara tabi olan arzın kapanışının 19 Mart 2024 tarihinde yapılması öngörülmektedir. Bu tahviller 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmeyecek ve Amerika Birleşik Devletleri’nde tescil veya muafiyet olmaksızın teklif edilmeyecek veya satılmayacaktır. Teklif, Kural 144A kapsamında ABD’deki nitelikli kurumsal alıcılara ve Yönetmelik S kapsamında ABD dışındaki kişilere yöneliktir.
Rithm Capital, 2013 yılındaki kuruluşundan bu yana hissedarlarına yaklaşık 5,0 milyar dolar temettü sağlamış olup federal gelir vergisi amaçları doğrultusunda bir gayrimenkul yatırım ortaklığı yapısıyla faaliyet göstermektedir. Şirketin portföyünde, ipotek oluşturma ve hizmet verme platformlarında yüzde yüz iştirakleri arasında yer alan Sculptor Capital Management, Inc., Newrez LLC ve Genesis Capital LLC bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
