NEW YORK – Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olan Safehold Inc. (NYSE: SAFE), üst düzey teminatsız tahvillerin halka arzını fiyatlandırdı ve %6,240’lık vadeye kadar efektif getiri ile 300 milyon dolar topladı. Vadesi 1 Nisan 2034 olan tahviller 4 Mart 2024 tarihinde ödenecek ve şirket bunları tamamen ve koşulsuz olarak garanti edecek.
Arzdan elde edilen gelir, Safehold’un 2021 teminatsız döner kredi tesisi kapsamındaki borçların geri ödenmesi ve mevcut taahhütler kapsamındaki yer kiralamaları ve finansman yükümlülüklerine yatırımları içerebilecek genel kurumsal amaçlar için planlanmıştır.
Şirket ayrıca, sonlandırılan riskten korunma işlemlerinden elde edilen yaklaşık 21 milyon dolarlık nakit uzlaşma kazancını da açıkladı; bu kazancın vadeye kadar efektif altı aylık getiriyi yaklaşık %5,32’ye ayarlaması bekleniyor.
J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC ve Truist Securities, Inc. gibi büyük finans kuruluşları ortak talep toplama yöneticileri olarak görev yapmışlardır. Diğer katılımcılar ise Mizuho Securities USA LLC, Barclays Capital Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC ve RBC Capital Markets, LLC’dir.
Bu arz, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan raf kayıt beyanı ve izahnamenin bir parçasıdır. İzahname eki ve ilgili belgeler yukarıda adı geçen finans kuruluşlarından temin edilebilir.
Yer kiralamalarını satın alması ve yönetmesiyle tanınan Safehold, hissedarlarına istikrarlı gelir büyümesi ve uzun vadeli sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
