SecureWorks’ün yıllık tekrarlayan geliri (ARR) şu anda 290 milyon dolar seviyesinde olup, yıllık bazda %5’lik bir artışı yansıtıyor. Çeyrek, 48 milyon dolar nakit dahil olmak üzere güçlü bir bilanço ile sonuçlandı.
Öne Çıkan Noktalar
– Taegis geliri yıllık bazda %7 artarak 71 milyon dolara ulaştı.
– İkinci çeyrek toplam geliri 82 milyon doları aştı.
– Yıllık tekrarlayan gelir (ARR) 290 milyon dolara ulaştı ve yıllık bazda %5 büyüme gösterdi.
– Müşteri başına ortalama gelir (ARPC) 150.000 dolar oldu.
– GAAP dışı Taegis brüt marjı %74,3’e yükseldi.
– Şirket 1 milyon dolar düzeltilmiş EBITDA bildirdi.
– SecureWorks, Taegis IDR ve Taegis ManagedXDR Plus’ı piyasaya sürdü.
– Uç nokta sayısı yıllık bazda %9’un üzerinde arttı.
– 2025 mali yılı üçüncü çeyreği için gelir 80 milyon ile 82 milyon dolar arasında, düzeltilmiş EBITDA ise sıfır ile 2 milyon dolar arasında öngörülüyor.
– 2025 mali yılı beklentileri, 300 milyon dolar veya daha yüksek toplam ARR, 328 milyon ile 335 milyon dolar arasında gelir ve 6 milyon ile 12 milyon dolar arasında düzeltilmiş EBITDA’yı içeriyor.
Şirket Görünümü
– SecureWorks, 2025 mali yılı üçüncü çeyrek toplam gelirinin 80 milyon ile 82 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.
– Şirket, 2025 mali yılı üçüncü çeyreği için sıfır ile 2 milyon dolar arasında düzeltilmiş EBITDA öngörüyor.
– 2025 mali yılı tam yıl projeksiyonları, 300 milyon dolar veya daha yüksek toplam ARR ve 328 milyon ile 335 milyon dolar arasında toplam geliri içeriyor.
– 2025 mali yılı için toplam GAAP dışı brüt marjların %68 olması bekleniyor.
– Tam yıl için düzeltilmiş EBITDA’nın 6 milyon ile 12 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
Olumsuz Noktalar
– Şirket, özellikle eski işlerden kaynaklanan müşteri kaybı olduğunu kabul etti.
Olumlu Noktalar
– SecureWorks, Taegis IDR ve ManagedXDR Plus dahil olmak üzere yeni ürünler piyasaya sürdü.
– Küresel iş ortağı ekosistemi genişledi ve satış verimliliği arttı.
– SecureWorks, sektördeki konsolidasyon eğilimlerinden yararlanmak için iyi bir konumda.
Eksikler
– Verilen bağlamda eksiklerden bahsedilmemiştir.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
– Alpana Wegner, müşteri kaybına değinerek geçişle ilgili kaybın artık büyük ölçüde geride kaldığını belirtti.
– Wegner, yeni müşteriler için daha yüksek, kaybedilen müşteriler için daha düşük ARPC ile ARPC’de değişkenlik olduğunu belirtti.
– Wendy Thomas, Madeline Brooks’un sorusuna cevaben, şirketin gelecekte ürün benimsenmesi hakkında daha fazla bilgi paylaşabileceğini belirtti.
SecureWorks, müşterilerin SIEM’lerden XDR yaklaşımına geçiş trendinden yararlanarak platformunu daha geniş bir güvenlik kullanım yelpazesine hitap etmek için kullanmaya devam ediyor. Eski işinden geçişin çoğunu tamamlayan şirket, güçlü müşteri ilişkilerini sürdürmeye, ürün portföyünü genişletmeye ve SecOps sunumunu sürekli iyileştirmeye odaklanıyor.
Otomasyon, müşteri tutma ve brüt marjlar üzerindeki olumlu etkisi göz önüne alındığında kilit bir odak alanı olmaya devam ediyor. SecureWorks ilerledikçe, yeni piyasaya sürülen ürünlerinin benimsenme oranları hakkında daha fazla şeffaflık sağlamayı planlıyor.
InvestingPro Öngörüleri
SecureWorks Corp. (NASDAQ: SCWX), 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde Taegis geliri ve ARR’de yukarı yönlü trendlerle dayanıklılık gösterdi. Şirketin finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha iyi anlamak için, InvestingPro yatırımcıların ilgisini çekebilecek önemli bilgiler sağladı.
InvestingPro Verileri, SecureWorks’ün yaklaşık 727,23 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu gösteriyor. Zorlu bir döneme rağmen şirket, 2025 mali yılı ikinci çeyreği itibariyle son on iki ayda %65,18’lik pozitif bir brüt kar marjını korumayı başardı. Bu, şirketin finansal istikrarında kritik bir faktör olan satılan malların maliyetini etkin bir şekilde yönetme becerisini vurgulaması açısından özellikle dikkat çekici.
Ancak, aynı dönemde gelirin %16,27 oranında düştüğünü belirtmek önemlidir. Bu, analistlerin cari yılda satışlarda düşüş beklediğini belirten InvestingPro İpuçlarından biriyle uyumludur. Bu trend, şirketin büyüme yörüngesini değerlendiren yatırımcılar için önemli bir husus olabilir.
Başka bir InvestingPro İpucu, SecureWorks’ün şu anda hissedarlara temettü ödemediğini ortaya koyuyor. Bu karar, şirketin azalan gelir döneminden geçerken ve karlılığa doğru ilerlerken, büyümeyi desteklemek için kazançları işe yeniden yatırma stratejisini yansıtıyor olabilir.
Ayrıca, SecureWorks’ün bilançosunda borcundan daha fazla nakit bulunması, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına karşı bir tampon sağlayabilir ve şirketin stratejik girişimlere yatırım yapmasına olanak tanıyabilir. Bu, sağlam bir finansal temele sahip şirketler arayan yatırımcılar için olumlu bir işarettir.
Daha derinlemesine analiz arayanlar için, SecureWorks hakkında https://www.investing.com/pro/SCWX adresinde bulunabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçları, yatırımcıların daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olarak şirketin finansal performansı ve gelecek görünümü hakkında daha fazla bilgi sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
