Investing.com — 5G/4G IoT yarı iletkenleri ve modülleri alanında önde gelen geliştirici ve sağlayıcı Sequans Communications S.A. (SQNS) (“Sequans” yahut “Şirket”), temel yarı iletken hücresel IoT işinin yanında stratejik bir genişleme olarak bitcoin hazine teşebbüsü başlattığını duyurdu.
Bu teşebbüsü uygulamak için Şirket, özel yerleşim teklifleri aracılığıyla yaklaşık 195 milyon dolar kıymetinde pay senedi ve 189 milyon dolar meblağında dönüştürülebilir teminatlı tahvil ihraç etmeyi ve satmayı kabul etti. Toplam brüt gelir yaklaşık 384 milyon dolar olacak.
Sequans CEO’su Georges Karam şöyle dedi: “Bitcoin hazine stratejimiz, bitcoini birinci sınıf bir varlık ve ikna edici bir uzun vadeli yatırım olarak gördüğümüzü yansıtıyor. Bitcoinin eşsiz özelliklerinin finansal dayanıklılığımızı artıracağına ve hissedarlarımıza değerli paha katacağına inanıyoruz.”
Bu teşebbüsü uygulamak için Şirket, önde gelen bitcoin hazine idaresi tahlilleri sağlayıcısı Swan Bitcoin ile paydaşlık kurmayı planlıyor.
Bu yeni teşebbüsü başlatırken Sequans, hücresel IoT’yi ilerletme temel misyonuna bağlı kalmaya devam ediyor. Karam şunları ekledi: “Müşterilerimizi güçlü 4G ve 5G eser yol haritamızla desteklemeye, gelişen IoT uygulama muhtaçlıklarını karşılamak için yenilikçi tahliller sunmaya ve 4G’den 5G’ye sıkıntısız bir geçiş sağlamaya devam ediyoruz.”
Şirket, (i) toplam 1.392.857.140 adet, nominal kıymeti 0,01 € olan Şirket ismi payının (“Adi Hisseler”) satın alınması ve satışı için kesin muahedeler imzaladı. Bu paylar 139.285.714 Amerikan Depo Payı (“ADSs”) (veya bunun yerine ön ödemeli varantlar) ile temsil edilmektedir. Ayrıyeten, Öz Sermaye Özel Yerleşiminin (aşağıda tanımlandığı gibi) kapanışından itibaren 90 gün içinde kullanılabilir, 208.928.460 İsmi Hisseyi temsil eden 20.892.846 ADS (veya bunun yerine ön ödemeli varantlar) satın almak için ortak varantlar da bulunmaktadır. Bunların birleşik satın alma fiyatı, ADS ve ortak varant başına 1,40 dolar, mevcut oranda İsmi Pay ve ortak varant başına 0,14 dolar muadilidir. Bu özel yerleşim (“Öz Sermaye Özel Yerleşimi”) ve (ii) toplam 189 milyon dolar meblağında teminatlı dönüştürülebilir tahviller (“Teminatlı Dönüştürülebilir Tahviller”) ve Borç Özel Yerleşiminin (aşağıda tanımlandığı gibi) kapanışından itibaren 90 gün içinde kullanılabilir, 202.499.980 İsmi Hisseyi temsil eden 20.249.998 ADS (veya bunun yerine ön ödemeli varantlar) satın almak için ortak varantlar içeren özel yerleşim (“Borç Özel Yerleşimi” ve Öz Sermaye Özel Yerleşimi ile birlikte “Teklif”) halinde gerçekleştirilecektir.
Teklifin, Şirketin 30 Haziran 2025 tarihindeki olağan ve harika genel hissedar toplantısında hissedar onayına ve olağan kapanış şartlarına tabi olarak 1 Temmuz 2025 tarihinde yahut bu tarih civarında kapanması bekleniyor. Borç Özel Yerleşiminin kapanışı, en az 195 milyon dolar toplam brüt gelir elde edilecek Öz Sermaye Özel Yerleşiminin tamamlanmasına bağlıdır.
Northland Capital Markets ve B. Riley Securities, Teklif için ortak önder yerleşim aracıları olarak misyon yaptı. Yorkville Securities ise Teklif için yerleşim ortacısı olarak hizmet verdi.
Lowenstein Sandler LLP, Şirketin ABD hukuk danışmanı olarak, ARCHERS (AARPI) ise Fransız hukuk danışmanı olarak vazife yapıyor. Goodwin Procter, LLP, yerleşim aracılarının ABD ve Fransız hukuk danışmanı olarak misyon yapıyor.
Yukarıda açıklanan menkul değerler, 1933 tarihli Menkul Değerler Yasası’nın (“Menkul Değerler Yasası”) 4(a)(2) Kısmı ve/veya bu kapsamda yayınlanan Yönetmelik D kapsamında özel yerleşim yoluyla sunulmaktadır. Teminatlı Dönüştürülebilir Tahvillerin, ön ödemeli varantların ve ortak varantların temelini oluşturan ADS’ler tarafından temsil edilen İsmi Paylar ile birlikte, Menkul Değerler Yasası yahut geçerli eyalet menkul değerler kanunları kapsamında kaydedilmemiştir. Bu nedenle, bu cins menkul değerler, yürürlükteki bir kayıt beyanı yahut Menkul Değerler Yasası ve ilgili eyalet menkul değerler maddelerinin kayıt gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmadıkça Amerika Birleşik Devletleri’nde sunulamaz yahut satılamaz. Yatırımcılarla yapılan kayıt hakları muahedeleri uyarınca Şirket, üstte açıklanan menkul değerleri kapsayan tekrar satış kayıt beyanları dosyalayacaktır.
Bu basın açıklaması, bu menkul değerleri satmak için bir teklif yahut satın almak için bir teklif talebi teşkil etmeyecektir. Ayrıyeten, rastgele bir eyalet yahut öbür yargı bölgesinin menkul değerler maddeleri kapsamında kayıt yahut nitelikten evvel, bu tıp bir eyalet yahut öbür yargı bölgesinde bu menkul değerlerin satışı yasadışı olacaktır.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
