Şişecam’ın (SISE) %100 sahibi olduğu Sisecam UK PLC, tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda 4 bankaya yetki verdi.
Şişecam’dan KAP’a yapılan açıklamaya göre Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank Plc, J.P. Morgan Securities Plc ve Merrill Lynch International ihraç için yetkilendirildi.
Bu kapsamda şirket yöneticilerinin katılımı ile İngiltere’de bugünden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.
Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak belirlenecek.
Şişecam’dan yapılan bir diğer açıklamada ise 2019 yılında ihraç edilen tahvillerde geri alım yapılacağı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:
“Yönetim Kurulumuzca, Sisecam UK PLC şirketimizce ihraç edilmesi planlanan yeni tahvillere paralel olarak, Şirketimizin 2019 tarihli 2026 vadeli 700.000.000 ABD Doları (ana para) tutarındaki mevcut tahvillerinin borç yönetimi kapsamında ihraççı olan Şirketimiz tarafından, uygun görülecek miktarda geri alım ihalesi yoluyla vadesinden önce kısmen veya tamamen itfa edilmesine karar verilmiştir.”
Foreks Haber Merkezi
