SAN FRANCISCO – Dijital finansal hizmetler şirketi SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:SOFI), 750 milyon dolar toplamayı hedefleyen 2029 vadeli %1,25’lik dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin özel arzının fiyatını açıkladı. Satış, nitelikli kurumsal alıcıları hedefliyor ve ödemenin 8 Mart 2024 civarında yapılması bekleniyor.
Vadesi 15 Mart 2029 olarak belirlenen tahviller altı ayda bir faiz ödeyecek ve belirli koşullar altında SoFi’nin adi hisse senedine dönüştürülebilecek. İlk dönüştürme oranı, 1.000 $ anapara tutarında senet başına yaklaşık 105,8089 hisse olarak belirlenmiştir; bu da hisse başına yaklaşık 9,45 $’lık bir dönüştürme fiyatına eşdeğerdir.
SoFi ayrıca, ilk alıcıların ihraç tarihinden itibaren 13 günlük bir süre içinde 112,5 milyon dolarlık ek senet satın alma seçeneğini de dahil etti. Ayrıca SoFi, 15 Mart 2027 tarihinden sonra belirli koşullar altında tahvilleri nakit olarak geri alabilir ve tahvil sahipleri belirli durumlarda SoFi’nin tahvilleri geri satın almasını isteyebilir.
Şirket, net gelirin yaklaşık 735 milyon dolar veya ek senetlerin satın alınması halinde 845,3 milyon dolar olacağını tahmin ediyor. Fonlar, %12,5 Seri 1 İmtiyazlı Hisse Senedinin itfası ve daha yüksek maliyetli borçların geri ödenmesi de dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için ayrılmıştır. Elde edilen gelirin yaklaşık 78,8 milyon doları, tahvillerin dönüştürülmesinden kaynaklanan potansiyel seyreltmeyi azaltmayı amaçlayan sınırlı çağrı işlemlerine gidecek.
SoFi ayrıca, 2026 tahvillerinin 600 milyon dolarını adi hisse senedi ile değiştirdiği ve adi hisse senetlerinin ve yeni tahvillerin alım satım fiyatını etkileyebilecek yakın tarihli özel işlemleri de açıkladı.
Teklif ve senetlerin dönüştürülmesi üzerine ihraç edilebilecek SoFi’nin adi hisse senetleri, Menkul Kıymetler Yasası veya diğer menkul kıymetler yasaları kapsamında tescil edilmemiştir ve transfer kısıtlamalarına tabi olacaktır.
Bu finansal manevra, SoFi’nin borç ve özkaynaklarını, üyelerinin finansal bağımsızlık elde etmelerine yardımcı olma misyonunu destekleyecek şekilde yönetmeye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası olarak geliyor. Bilgiler SoFi Technologies’in basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
